票號掌柜呂可旺的兒子禿驢一直對春桃圖謀不軌。在被父親發現后，不但未加悔改，變本加厲。靳家長子大龍與春桃定婚后走了西口一直沒有回家。小兒子二虎在看出禿驢的惡行后，決定時刻保護未來的嫂子—春桃。 春桃母親秀娘早年為了還債，帶著春桃嫁給了呂可旺。呂可旺氣禿驢不成器，卻對票號伙計二虎十分欣賞。二虎為救春桃打傷了禿驢，呂可旺對此愛恨交加。 大龍和駱駝隊兄弟在回家路上，被胡子燒殺搶劫一空，只有桂娃逃了出來。消息傳到村里，大龍的母親四姑重病昏倒。春桃得知大龍后遇難悲痛欲絕，但二虎堅信大龍還活著的信念，春桃有了生的希望。 大龍受傷后來到口外一家酒館求救。老板娘九里香謊稱是自己的丈夫，這才幫助大龍逃過了胡子的追捕。隨著傷勢的好轉，大龍愈加思念家人。而此時，遠在關內的四姑病情突加惡化，恍惚間以為二虎就是大龍。于是，為了圓老人心愿，二虎假扮“大龍”和春桃“拜堂成親”。就在婚禮結束時，四姑薨然離去。二虎決定完成娘的遺愿去口外找大龍，而春桃表示要一同前去。 然而，就在要離開的夜晚，禿驢再次盯上了春桃。爭斗間，春桃誤將剪刀刺入了禿驢的身體，鮮血映紅了春桃的臉。