深夜，譚文強再次來到陶祖佑住處，告知與梁鴻鈞的談話結果。陶祖佑對于譚文強的判斷和進展表示贊賞，告知自己看見閻寶航與德國武官和翻譯盧波都多次來到露露咖啡館相聚，這當中肯定有原因。閻寶航和梁鴻鈞散步在黃昏的江邊。梁鴻鈞談及近來日本派特使去美國談判，看來以近衛文磨為首的日本文官內閣還在進行外交努力。閻寶航表示，現在的日美談判，太像當時的蘇德談判，雙方各懷鬼胎都在為自己爭取時間，恐怕日美兩國之間最終還是免不了一戰。這一天，譚文強有意安排和梁棟在盧波墳前見面，詢問梁棟有關盧波作為德國使館翻譯的一些情況，梁棟借機發泄對譚文強將自己排除在行動之外的不滿，說譚文強應該比自己更了解盧波在德國使館的情況。軍統辦公室，黎永莊拿來一些材料，對譚文強說有關盧波生前主要社會關系的材料都在這里了，因為盧波已經死亡，所以材料不是很好搜集。軍統少將王化一的辦公室，一特務進來匯報，抓到的日本特務已經招供，并遞上一疊口供記錄。王化一翻看過后，將記錄放在了抽屜里。閻家，徐仲航已經基本痊愈，正趴在桌子上寫作。閻寶航來到，二人交談，相互之間消除了心中隔閡。徐仲航誠懇檢討自己的激進盲動，同時對閻寶航也多有誤解。高素表示李秀清的眾多表現有些叫人生疑，閻寶航認為不能隨便懷疑，多多留心就是。露露咖啡館打烊之后，譚文強和陶祖佑在幽暗的店內商談。陶祖佑告知，對盧波生前關系的清理，除了閻寶航，還有一個叫沈慧的女大學生，此人是盧波好友，后來突然之間從進步學生中消失，顯得可疑，并出示從東北大學找到的沈慧照片。南岸，黎永莊找到沈慧住處，詢問房東來此租房的人。黎永莊拿出沈慧照片，房東做出肯定指認，并說租房的人不是她，她只是在這兒居住。某餐廳，閻寶航邀請王化一吃飯，對其解救徐仲航的事情表示感謝。王化一提及特務交待的一些內容：第一，日軍已經終止轟炸重慶等地的所謂“102作戰計劃”；第二，武漢W基地陸海空聯合攻擊部隊半數以上的日軍飛機已經撤回本土，據說將在山本大將的領導下在鹿兒島進行秘密攻擊訓練；第三，派特務刺殺密碼專家史密斯，只能解讀為日本人正在策劃秘密行動，更加注重通訊聯絡安全了。茶樓雅間內，閻寶航向賀建群匯報，發現所謂追查情報泄露的線索一事，可能是戴笠私下進行的調查活動，因為身為軍統少將的王化一對此也并不知情況，同時談及王化一所言日本人的動向，眼下日軍的動向非常微妙，也許日本國內正在醞釀更大、更隱秘的軍事計劃，自己會進一步關注此事。譚文強帶領黎永莊和一幫特務來到南岸，在特務們仔細搜查沈慧曾經居住的房間時，譚文強將房東叫到一旁，出示了閻寶航的照片。房東指認租房者就是此人。雖然特務們的搜查沒有結果，但譚文強顯然覺得已經大有收獲。白天，盧林終于同意和梁棟單獨見面了，但卻是要梁棟陪自己去宋美齡創辦的兒童福利院采訪戰爭孤兒。二人在車上討論近日東條英機刺殺近衛首相的事情，盧林憤怒表示，日本的鷹派現在占了上風，文官內閣下野就意味著戰火的蔓延。梁棟卻說這也未必是壞事，兩人就美國是否會卷入戰爭激烈爭論。盧林賭氣坐在荒草中，梁棟跟過來，平靜地告訴盧林，就在她的腳下，埋葬著有上千具普通百姓的尸體，盧林驚得跳起來。隨即梁棟講述了十八梯慘案，以及盧波的遇難經過。盧林終于受到震撼。一處僻靜的山坡上，譚文強告知陶祖佑，已經查實沈慧的情況：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，與其他數名共黨嫌疑一起消失了；第二，現在可以證實，沈慧已經途經西安到達了延安；所以，她是共產黨已經確切無疑。同時查證，沈慧離開學校后，曾在南岸有一住處，雖然搜查沒有疑點，但據出租房屋的房東描述，租房者應該就是閻寶航。譚文強又說自己經過回憶并查證相關紀錄，表明那次酒會的第二天，北碚和南岸曾經同時出現過兩個地下電臺的信號，從方式上看，是在相互掩護。陶祖佑說，閻寶航何許人也，沒有證據誰也奈何不得，戴笠更不愿惹這麻煩，無論怎樣都要先避開戴笠。