閻寶航轎車內，康牧君和閻寶航閑談，康牧君告知，“特種技術研究所”通過對大量被破譯的日軍密電的綜合分析，得出一個驚人結論：日軍將在12月上旬突襲美軍太平洋艦隊。晚上，閻寶航將一個密件交給李正文，要李正文必須立即前往紅巖村。軍統譚文強的辦公室，黎永莊來到，黎永莊告知，陳非是被我們軍統的殺死的，閻家本來已經有了戴笠暗中派去的人，一直在對閻寶航等人進行監視。陳非的出現擾亂了那個人的計劃，而且兩個人相互還產生了矛盾，軍統的人并不知道陳非是譚文強派進去的，便把給他們添了亂的陳非殺死了。譚文強大驚，戴笠竟然也在監視閻寶航，卻將自己蒙在鼓里。隨即壓低聲音大罵戴笠，同時也只好自認倒霉。某餐廳，譚文強邀請梁棟和盧林共進晚餐。譚文強借酒澆愁，不僅接連干杯，而且異常話多。此時，閻寶航和幾個朋友進來，他看見梁棟便過來熱情地打個招呼。譚文強已經帶著醉意，要求梁棟介紹自己和閻寶航認識。二人相互握手后，閻寶航大方地表示，他們這桌飯菜由他請了，隨即瀟灑離去大明公司，譚文強突然來到，二人唇槍舌戰。譚文強分析，當初閻寶航通過盧波與德國武官拉上關系，然后欲擒故縱進入酒會，從而得到了德國進攻蘇聯的重要情報，其后又利用兩個電臺相互掩護，傳遞情報。閻寶航諷刺地贊許譚文強推理嚴密，但可惜沒有一個站得住腳的證據。閻寶航嘲諷地問譚文強到這兒來說這些戴笠是否知曉，譚文強啞口無言，悻悻而去。譚文強被殺死閻寶航的念頭死死地纏住了。閻家外面，大明公司，那些閻寶航經常出沒的餐廳，茶樓，飯店內外，都出現了譚文強孤狼一般的身影。晚上，閻寶航在自己房間內沉思，李正文進來，將一個小紙條交給他。閻寶航看后，將紙條燒掉了。他告訴李正文，周恩來認為關于日軍將會對美國太平洋艦隊發動攻擊的情報應該是可信的，已經報告了黨中央。大明公司，梁棟突然來到，與閻寶航對上接頭暗語，隨即告知，自己受紅巖村指示一直在暗中幫助閻寶航，并提及劉國平、徐仲航等事情。梁棟告知，現在譚文強擬定了一個暗殺計劃，將利用閻寶航去南山的時候，假扮成抬滑竿的農民，將其摔下山谷，要閻寶航千萬提高警惕。戴笠將譚文強叫到辦公室，將他擬定的刺殺閻寶航的計劃拿出。譚文強驚愕不已。戴笠讓譚文強忘掉這個計劃，自己也會當作沒有看到過一樣。并說，譚文強所擔負的那個絕密任務也到此為止了。譚文強一臉無奈和沮喪、失望。軍統辦公室，譚文強給露露咖啡館打電話，發現陶祖佑已經不在那里。　　陶祖佑住處，來到此地的譚文強沮喪地發現已經人去屋空。凌晨，梁鴻鈞家的電話驟然響起，打電話來的是閻寶航。這次是閻寶航讓梁鴻鈞趕快起來聽收音機了。太平洋戰爭爆發了。