母親被泰國的犯罪組織“青幫”殘酷地殺死，之后被NIS要員忠浩家收養的秀賢(李俊基飾)，和忠浩的親兒子民基(鄭京浩飾)一起成為NIS的要員。秀賢小時候在泰國和智友(南相美飾)有一面之緣，并且約定了未來，命運般的兩人在韓國又見面了。不知何時，秀賢因為和“青幫”之間的戰爭而總是想起在泰國時的噩夢，因此導致正規計劃的失敗，作戰失敗的秀賢回到韓國。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃，秀賢因為和鄭部長之間的交易，成了NIS的臥底要員。假裝已經因事故身亡，隱瞞自己的過去，為了復仇而潛入“青幫”的秀賢，用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里……