（大結局）馬五帶著智雨、秀賢和Giraffe來到別墅，智雨不安地看著秀賢。承柱告訴鄭部長卞的死訊，鄭部長緩緩地轉過身。秀賢告訴智雨很危險，叫她先回去，自己還有未做完的事情。鄭部長讓民基說服秀賢拿到U盤。拿到U盤的秀賢叫醒智雨，問她愿不愿意和自己一起離開。兩人一起回到卞的餐廳，過了溫馨、甜蜜的一晚。睡夢中的秀賢被手機震動吵醒，看著懷里的智雨，他拿起了手機基抱著秀賢的大腿都沒能阻止秀賢。秀賢來到倉庫，Giraffe讓秀賢離去，他會護送馬五馬五發現秀賢手上的手表，想起以前第一次聽從組織殺的人是自己最最要好的朋友李東柱。原來秀賢是這個好朋友的兒子，馬五也崩潰了，抓住秀賢拿著的槍，告訴他，他是自己的兒子——Kay，現在他也想休息了，然后扣動了扳機民基和明才有了寶寶在雨，智雨打算到巴黎去。日本，秀賢繼續一黑色要員的身份完成了一項任務，把一樣東西交給了他的負責人姜民基，民基還告訴秀賢，不管他申請哪個地區的黑色要員，都休想換負責人，讓他快說要到哪個地區去。秀賢告訴他，下一個任務，Spy的樂園——巴黎。智雨揭開了「狗和狼的時間」的那幅畫，“從那時起，那位少年度過了漫長的旅行，從一個愿望到另一個愿望，直到他找到真正的自己。”夕陽下，“傍晚時分，一切事物都被染紅，從遠處飄過來的幻影，是我養的狗呢，還是來害我的狼，是難以分辨的時刻。在這一時刻，善和惡也都是紅色，”秀賢看著自己的表，走在夕陽下……