隋文帝楊堅(jiān)下令開(kāi)鑿運(yùn)河廣通渠，管工王世充剋扣糧餉，虐待工人，虬髯客出手教訓(xùn)之，世充請(qǐng)蓬山老人相助，虬髯客險(xiǎn)勝蓬山老人。 突厥使節(jié)達(dá)珠欺壓百姓，楊勇、李靖看不過(guò)眼，聯(lián)手教訓(xùn)之，互留下良好印象。 突厥邀隋室派人參加競(jìng)技大會(huì)，楊廣力薦由楊勇出使，表面上聲稱(chēng)全力助他立功，實(shí)則欲藉此借刀殺人，除去楊勇。 虬髯客為報(bào)宣華夫人救命之恩，答允照顧陳叔明，但陳叔明卻不知好歹，終日埋怨虬髯客不助他復(fù)國(guó)，又指責(zé)宣華夫人貪生怕死，虬髯客對(duì)宣華夫人委曲求全大感同情。 楊勇在李靖引薦下，找到秦瓊及程咬金齊出使突厥，陳叔明亦化名混入隊(duì)伍之中。 劉雄於一偶然機(jī)會(huì)下在啟民可汗面前馴服一野馬，啟民可汗大為賞識(shí)，立即委以重任。 楊勇等一行人至突厥，出席競(jìng)技大會(huì)，首日賽事中出師不利，未能獲勝。而虬髯客為保護(hù)叔明而至，在客棧中遇楊廣與蘭陵公主密語(yǔ)，蘭陵以為虬髯客有心偷聽(tīng)，襲擊虬髯客。