《本片反映周恩來1938年底至1946年5月在重慶南方局將近9年的戰(zhàn)斗生涯。這是周恩來一生中最輝煌的時(shí)期之一。周恩來遵照中共中央的指示代表中國共產(chǎn)黨同國民黨進(jìn)行國共合作、促蔣抗日的談判，領(lǐng)導(dǎo)南方局、國統(tǒng)區(qū)和南方各省黨的工作、軍隊(duì)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作及宣傳文化教育工作。充分展示了周恩來過人的智慧、爐火純青的斗爭(zhēng)藝術(shù)、豐富的個(gè)人情感和人格魅力。表現(xiàn)了周恩來在政治斗爭(zhēng)中的原則性、堅(jiān)韌性和靈活性，以及對(duì)戰(zhàn)友、對(duì)青年、對(duì)孩子們的關(guān)愛和對(duì)父母的親情。 同蔣介石談判是政治上的較量。蔣介石從被迫接受國共合作抗日開始，就堅(jiān)持國共合并取消共產(chǎn)黨、取消解放區(qū)和人民軍隊(duì)。周恩來堅(jiān)持國共合作，團(tuán)結(jié)抗日、反對(duì)投降；堅(jiān)持共產(chǎn)黨獨(dú)立、維護(hù)解放區(qū)、八路軍、新四軍生存、發(fā)展和進(jìn)行抗日的權(quán)利。經(jīng)過幾年艱苦持久的談判、斗爭(zhēng)，共產(chǎn)黨成為中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的中流砥柱，解放區(qū)得到鞏固發(fā)展并連成片，人民軍隊(duì)從抗戰(zhàn)初期的五萬人壯大到五十多萬人……