聰明可愛的帥帥哥巧遇前來人間報恩的東海三公主小龍女，兩人成了好朋友，小龍女也發現原來帥帥哥與自己找的恩人長得很像。兩人結伴行走天下，帥帥哥患上奇怪的病，小龍女帶他去找心術不正的頂天藥王看病，卻在途中遇到猴王，三人牽扯出一段傳奇故事，最終猴王被壓山下，忘卻了自己的這一段經歷；帥帥哥和小龍女繼續前行，碰到了年獸，卻意外發現年獸正是小龍女的父親東海龍王。東海龍王因為東海泉眼干涸而逼迫小龍女嫁給南海太子，小龍女卻早已對善良可愛的帥帥哥暗生情愫，可為了東海蒼生，小龍女犧牲自己的幸福，決定嫁給南海太子，可結局卻是出乎意料，小龍女只有化身泉眼才能拯救蒼生。