凱瑟琳享受著成為Elena的生活，并且發誓要得到stefan。邦妮偶然間發現自己的一個大學同學是巫師。韋斯的實驗室得到了一個神秘的女人斯隆資助，斯隆給他錢和保護，這意味著他可以繼續創造更多的“杰西”。Stefan發現Damon殺了艾倫，他討厭現在墮落的Damon，也擔心著恩佐和Damon的聯盟。恩佐和Damon打算繼續殺掉八月會的人，下一個就是韋斯。兩人為找韋斯下落，不停的殺人。Damon綁架了Jeremy，威脅邦妮幫自己找韋斯。邦妮沒有了魔法，只得求助于自己的女巫同學——麗芙。邦妮一直在引導麗芙這位新任女巫，但是麗芙卻無法控制自己的力量。Stefan警告恩佐不再和自己哥哥合作，但恩佐拒絕了。斯特凡找到Elena（凱瑟琳）想讓她幫忙勸勸自己哥哥，但凱瑟琳一心只想著引誘斯特凡。Jeremy被綁架，凱瑟琳裝出很悲傷的樣子，還和斯特凡一起去救Jeremy。恩佐打傷了了凱瑟琳，斯特凡對Damon很失望，要他不再回來，而Damon看到斯特凡和Elena（凱瑟琳）后也表示他永遠不會回來。斯特凡告訴Elena（凱瑟琳），很多事自己已經放下了，并且喜歡被Elena改變后的哥哥，他曾期待著Damon和Elena分手，但現在不再這么想了。泰勒到酒吧買醉，正巧碰到了Nadia，加上馬特，三個人把酒言歡。泰勒偶然間發現了Nadia催眠馬特獲取信息的事，他警告馬特小心Nadia。Nadia打暈了泰勒，并警告馬特不許把她的事告訴任何人。馬特發現了凱瑟琳寄居在Elena體內，但是受Nadia脅迫不能說出來。恩佐和Damon找到了韋斯，卻被提前埋伏好的旅行者施咒，原來神秘的斯隆就是一名旅行者。韋斯給Damon注射了吸血鬼毒素，想讓他們也變成奧古斯汀吸血鬼。Damon無法控制對吸血鬼血液的渴望，殺了韋斯實驗室的吸血鬼，恩佐看到這一場景，感到無比擔心。