旅行者要消滅世上所有的二重身，不斷地施法，通過stefan找到了在亞特蘭大當(dāng)醫(yī)生的Tom，而此時的Tom正在醫(yī)院搶救病人，stefan也被折磨的暈了過去。Elena清晨醒來，和赤裸相見的達(dá)蒙有些尷尬。Elena表示昨晚是個錯誤，兩人還是要分手，可達(dá)蒙卻不這么認(rèn)為。Elena收到學(xué)校發(fā)來的信息要Jeremy的家長馬上來開家長會，Elena推開達(dá)蒙出門了。邦妮打電話給Elena，Elena將自己和達(dá)蒙的事情告知邦妮，邦妮正想表示驚訝卻發(fā)現(xiàn)盧克坐到了自己的附近，然后開玩笑讓Elena和盧克嘗試一下。達(dá)蒙，馬特和泰勒在酒吧喝酒，麗芙突然造訪，并成功的吸引了泰勒的視線。Jeremy的老師看到Elena很高興，但Jeremy填的主要聯(lián)系人卻是達(dá)蒙，這時，達(dá)蒙突然出現(xiàn)，一臉得意的坐到了Elena的身邊。老師將Jeremy在學(xué)校的所作所為告訴了Elena和達(dá)蒙，比如曠課和作弊，Elena感到很生氣。恩佐和卡洛琳來到亞特蘭大準(zhǔn)備殺掉Tom，卡洛琳得知旅行者不斷對stefan施法后，警告斯隆不許再傷害stefan。恩佐向卡洛琳講述了自己在八月會時喜歡上惠特莫的醫(yī)生助手瑪姬的故事，卡洛琳突然覺得身邊的恩佐并不是那么冷血。兩人來到亞特蘭大市醫(yī)院，卻被醫(yī)護(hù)人員告知，Tom早已在四個月前失蹤了。斯隆把stefan帶到神秘瀑布鎮(zhèn)，打算和旅行者的領(lǐng)袖馬科斯碰面。卡洛琳打來電話，告知Tom失蹤的事，斯隆于是不顧stefan安危再次施法鏈接stefan和Tom的大腦。這一次，stefan看到一個紅發(fā)女人海澤爾邀請Tom去桃樹大道，卡洛琳準(zhǔn)備去那里殺掉Tom，但stefan卻表示Tom是個好人，要卡洛琳不要?dú)⑺？辶蘸投髯粽业搅颂覙浯蟮赖哪莻€房子，看到了身為女巫的海澤爾，恩佐卻突然動手殺了海澤爾，這讓卡洛琳很是不解。海澤爾的靈魂來到邦妮身邊，告訴她自己想用魔法隱藏二重身的事，并說出一切的秘密盧克都知道，邦妮懷疑的看著盧克。卡洛琳指責(zé)恩佐隨便殺人，恩佐卻表示這是在訓(xùn)練卡洛琳殺人，以便讓她成為自己的殺人拍檔。兩人正爭執(zhí)不下，突然聽見了一陣奇怪的聲音。兩人順著聲音找到了意識全無的Tom，恩佐正準(zhǔn)備殺掉Tom，但這時Tom突然醒了。卡洛琳打暈恩佐，然后帶著Tom跑掉。卡洛琳打算送Tom離開，恩佐卻突然出現(xiàn)并扭斷了Tom的脖子。邦妮質(zhì)疑盧克的身份，Jeremy突然打電話給邦妮說Elena有危險，而邦妮一轉(zhuǎn)身，盧克已經(jīng)不見了。麗芙和Jeremy在一起喝酒，泰勒好奇的看著兩人。麗芙告知Jeremy旅行者們要來神秘瀑布鎮(zhèn)，她需要Jeremy的幫助。Elena和達(dá)蒙在學(xué)校的相處十分不自然，達(dá)蒙在上課時公然調(diào)戲Elena。Elena躲去了洗手間卻遇到了麗芙，麗芙準(zhǔn)備殺了Elena，卻被及時出現(xiàn)的達(dá)蒙打暈了。達(dá)蒙不停的折磨麗芙，使她暫時不能施法，麗芙將旅行者要來找Elena的事相告，達(dá)蒙想殺了麗芙，但Jeremy忽然現(xiàn)身護(hù)住了麗芙，并和Elena發(fā)生了爭執(zhí)。Jeremy，馬特和泰勒和麗芙兄妹決定暫時聯(lián)手保護(hù)Elena。Jeremy回到家，告訴Elena和達(dá)蒙自己決定搬出去，Elena雖然傷心，但還是放手讓Jeremy獨(dú)自成長。Elena決定離開，想要和達(dá)蒙回到最初的狀態(tài)，而達(dá)蒙也尊重Elena的選擇，并給予了祝福。卡洛琳回到旅行者的駐扎地，把一路發(fā)生的事告知stefan，stefan安慰卡洛琳他們一定會找到機(jī)會離開這里。Stefan和卡洛琳相擁而眠，卻被旅行者們的咒語聲吵醒。兩人驚訝地發(fā)現(xiàn)旅行者們正在喝stefan和Elena的血，然后引火自焚。死去的旅行者靈魂紛紛進(jìn)入了邦妮的身體，然后從邦妮的身上走出了一個人。