旅行者要消滅世上所有的二重身，不斷地施法，通過stefan找到了在亞特蘭大當醫生的Tom，而此時的Tom正在醫院搶救病人，stefan也被折磨的暈了過去。Elena清晨醒來，和赤裸相見的達蒙有些尷尬。Elena表示昨晚是個錯誤，兩人還是要分手，可達蒙卻不這么認為。Elena收到學校發來的信息要Jeremy的家長馬上來開家長會，Elena推開達蒙出門了。邦妮打電話給Elena，Elena將自己和達蒙的事情告知邦妮，邦妮正想表示驚訝卻發現盧克坐到了自己的附近，然后開玩笑讓Elena和盧克嘗試一下。達蒙，馬特和泰勒在酒吧喝酒，麗芙突然造訪，并成功的吸引了泰勒的視線。Jeremy的老師看到Elena很高興，但Jeremy填的主要聯系人卻是達蒙，這時，達蒙突然出現，一臉得意的坐到了Elena的身邊。老師將Jeremy在學校的所作所為告訴了Elena和達蒙，比如曠課和作弊，Elena感到很生氣。恩佐和卡洛琳來到亞特蘭大準備殺掉Tom，卡洛琳得知旅行者不斷對stefan施法后，警告斯隆不許再傷害stefan。恩佐向卡洛琳講述了自己在八月會時喜歡上惠特莫的醫生助手瑪姬的故事，卡洛琳突然覺得身邊的恩佐并不是那么冷血。兩人來到亞特蘭大市醫院，卻被醫護人員告知，Tom早已在四個月前失蹤了。斯隆把stefan帶到神秘瀑布鎮，打算和旅行者的領袖馬科斯碰面。卡洛琳打來電話，告知Tom失蹤的事，斯隆于是不顧stefan安危再次施法鏈接stefan和Tom的大腦。這一次，stefan看到一個紅發女人海澤爾邀請Tom去桃樹大道，卡洛琳準備去那里殺掉Tom，但stefan卻表示Tom是個好人，要卡洛琳不要殺他。卡洛琳和恩佐找到了桃樹大道的那個房子，看到了身為女巫的海澤爾，恩佐卻突然動手殺了海澤爾，這讓卡洛琳很是不解。海澤爾的靈魂來到邦妮身邊，告訴她自己想用魔法隱藏二重身的事，并說出一切的秘密盧克都知道，邦妮懷疑的看著盧克。卡洛琳指責恩佐隨便殺人，恩佐卻表示這是在訓練卡洛琳殺人，以便讓她成為自己的殺人拍檔。兩人正爭執不下，突然聽見了一陣奇怪的聲音。兩人順著聲音找到了意識全無的Tom，恩佐正準備殺掉Tom，但這時Tom突然醒了。卡洛琳打暈恩佐，然后帶著Tom跑掉。卡洛琳打算送Tom離開，恩佐卻突然出現并扭斷了Tom的脖子。邦妮質疑盧克的身份，Jeremy突然打電話給邦妮說Elena有危險，而邦妮一轉身，盧克已經不見了。麗芙和Jeremy在一起喝酒，泰勒好奇的看著兩人。麗芙告知Jeremy旅行者們要來神秘瀑布鎮，她需要Jeremy的幫助。Elena和達蒙在學校的相處十分不自然，達蒙在上課時公然調戲Elena。Elena躲去了洗手間卻遇到了麗芙，麗芙準備殺了Elena，卻被及時出現的達蒙打暈了。達蒙不停的折磨麗芙，使她暫時不能施法，麗芙將旅行者要來找Elena的事相告，達蒙想殺了麗芙，但Jeremy忽然現身護住了麗芙，并和Elena發生了爭執。Jeremy，馬特和泰勒和麗芙兄妹決定暫時聯手保護Elena。Jeremy回到家，告訴Elena和達蒙自己決定搬出去，Elena雖然傷心，但還是放手讓Jeremy獨自成長。Elena決定離開，想要和達蒙回到最初的狀態，而達蒙也尊重Elena的選擇，并給予了祝福。卡洛琳回到旅行者的駐扎地，把一路發生的事告知stefan，stefan安慰卡洛琳他們一定會找到機會離開這里。Stefan和卡洛琳相擁而眠，卻被旅行者們的咒語聲吵醒。兩人驚訝地發現旅行者們正在喝stefan和Elena的血，然后引火自焚。死去的旅行者靈魂紛紛進入了邦妮的身體，然后從邦妮的身上走出了一個人。