馬利克坐在汽車?yán)铮氖轮刂兀蝗卉嚽胺匠霈F(xiàn)一個人，司機(jī)緊急剎車，馬利克借著燈光看去，沃德正站在車前，面容僵硬而詭異，眼睛閃著幽光，手里拿著菲爾當(dāng)時拋在他尸身旁的機(jī)械手。馬利克突然明白過來了，這是異星球的神祗，附身于沃德來到地球了，不由得面帶笑意。菲爾答應(yīng)了和總統(tǒng)見面。見面后，總統(tǒng)高度評價了菲爾，說羅莎琳曾經(jīng)談起過菲爾，并建議總統(tǒng)和神盾局合作。現(xiàn)在情勢緊迫，各地紛紛出現(xiàn)騷亂，必須得有所行動了。但因?yàn)楣妭冞€有著以前神盾局事故的記憶，所以不便公開神盾局的存在，神盾局可以私下里行動，名義上還以政府ATCU組織的名義，總統(tǒng)將給ATCU派一個新領(lǐng)導(dǎo)，這位新領(lǐng)導(dǎo)將聽命于神盾局。菲爾告訴總統(tǒng)馬利克就是九頭蛇，是他下令刺殺了羅莎琳。總統(tǒng)說這件事他幫不了菲爾，因?yàn)轳R利克插手了許多國家的事務(wù)，他動不了他，對他無能為力。亨特和黛西來到警局，處理一起警員遭異能人士襲擊事件。芭比和邁克也到達(dá)事故現(xiàn)場察看。他們談?wù)撝恍枰粋€魚肝油那么小的感染丸子，一個普通人就能擁有了特異能力，被感染的人越來越多了，簡直成了新常態(tài)。邁克一個人低頭正觀察著地下的車痕時，發(fā)現(xiàn)了面前站著一個女人。他來不及拔槍，槍已到了女人手里。簡直來不及做任何動作，那女人幻影移形間，邁克已被關(guān)進(jìn)了車?yán)铩Ｈ缓蟊慌惸苋藥Щ氐搅怂依锏南词珠g里捆著。后來黛西亨特和芭比趕到，解救了邁克。并將女異人埃琳娜帶回了局里密封艙。喬伊和她進(jìn)行溝通，問她為什么要偷走武器。得知她偷走武器只是為了保護(hù)朋友不被傷害，黛西對她有了好感。與此同時，女異人的表弟正將偷來的武器往河里扔，芭比和亨特趕到后制止他，正要帶走他，警察來了，芭比做了解釋，但警察并未就此罷休，她自信滿滿地剛抽出武器，還未來得及動手，就被警察特殊的眼鏡射出的光擊暈了，亨特也被擊暈，他們被帶了回去。警察殺死了埃琳娜的表弟。埃琳娜得知情況后，決定加入到黛西他們的行動中，充分利用自己的天賦來做好事。他們一同趕往警局，營救亨特和芭比。埃琳娜和黛西一起，擒獲了眼鏡有異能的警察。菲爾請菲茲幫他讀取沃納馮斯特克的大腦，里面應(yīng)該有關(guān)于馬利克的信息。菲爾得到了信息后，前去尋找馬利克，通過電話得到了他遍布全球的部分機(jī)構(gòu)。但馬利克不以為意，因?yàn)椤拔值隆鄙耢笳诨謴?fù)。黛西他們押著那個異能警察正要回去，誰想從天而降的九頭蛇的飛行器，將那個異能警察又截走了。蘇醒了的埃琳娜還不想留在神盾局，她想回家。邁克擔(dān)心著她的安全，他給了她一只特殊的表，希望她需要的時候盡管呼叫。西蒙斯總算放下了心結(jié)，找到菲茲重歸于好。林肯也跟黛西相吻著。馬利克還在搜集著異人。他有點(diǎn)失望地站在“沃德”面前，說他也許跟他想的不一樣。可是“沃德”站了起來，說他很快就可以看到他的能力了。