蔡鍔看見(jiàn)妻兒及同僚均遭世凱脅持作人質(zhì)，只有無(wú)奈棄械投降。世凱以眾人安全作交換條件，要求蔡鍔公開(kāi)支持自己與日本人簽署條款。思婷自覺(jué)誤信世凱之詭計(jì)，為連累丈夫而道歉，但蔡鍔卻對(duì)她冷淡非常。蔡鍔不肯助紂為虐只得終日借酒澆愁，逆天勸他應(yīng)接受世凱提議，以免身邊人受到傷害。鳳云無(wú)意中得知是蔡鍔以錢收買其兄長(zhǎng)，他才會(huì)到京城求自己原諒。當(dāng)鳳云知蔡鍔欲安排她到上海居住，認(rèn)為他此舉是因?yàn)橛憛捵约?。鳳云大罵蔡鍔一頓，但當(dāng)看見(jiàn)他沮喪落泊之情況，又不忍舍他而去。世凱向外宣稱蔡鍔大力支持他簽署條款，蔡鍔亦趕至總統(tǒng)府說(shuō)出其立場(chǎng)……士官學(xué)校按世凱之要求被解散，各人得知蔡鍔成為賣國(guó)賊后紛紛離去，只剩下任國(guó)不離不棄跟隨他。逆天因局勢(shì)未明而安排菁兒到香港暫住，但菁兒因任國(guó)趕不及與她送別而大感失望。洪震不愿追隨蔡鍔而選擇與南方軍隊(duì)會(huì)合，任國(guó)努力勸阻但他去意已決。鳳云得知蔡鍔失蹤四出尋找；當(dāng)鳳云看見(jiàn)蔡鍔被民眾當(dāng)面指責(zé)及辱罵時(shí)，竟不顧危險(xiǎn)挺身保護(hù)蔡鍔，令他感動(dòng)不已。