風間在酒吧門口對橘子告白并吻了她，未料MIKE在一角將這一幕盡收眼底。風間隨后預約橘子下一次約會，橘子答應后風間送她到家后便離去，MIKE此時竟出現在橘子家門口，并因妒意而冷嘲熱諷，隨后竟強吻橘子，橘子憤怒的推開MIKE，并說出MIKE的致命傷。MIKE離去后想起橘子的話，陷入當年陸瑤離開他的那段不愉快回憶。風間樹與橘子到烏來一游，在半路上過馬路時卻被在計程車里的靜子看見風間牽橘子的手，而橘子因為想藉此次出游忘記MIKE的事，中途發現MIKE來電，橘子不想接于是關機，但也因此讓打電話找不到橘子的靜子想得更多，對好友產生誤會。橘子發現風間要到烏來探訪的友人竟是名攝影師張子倫，三人到了張子倫的住處閑聊，橘子竟發現張子倫跟MIKE是大學同學非常驚訝，MIKE的古董相機還是張子倫送的，風間并因相機的事說起與張子倫的認識經過。橘子經張子倫盛情邀約再加上 烏來溫泉 區風景太美于是決定留宿，風間樹與橘子聊起家庭及自己中國籍的母親，橘子因而想起父母分居的事，而靜子在整夜找不到橘子后更加憤怒，MIKE也因為找不到橘子陷入胡思亂想。風間接到日本父親的來電催促回國，心煩之下跑去橘子家樓下等候，卻發現橘子不在，而同時橘子在MIKE工作室樓下遇見攝影助理 梅麗 帶著MIKE的小孩─寶寶，寶寶聞到橘子的香水隨口說出跟她媽媽的香水一樣，橘子恍然大悟MIKE說喜歡自己香水味的原因。橘子上樓后對MIKE表示她是來看拍好的照片的，MIKE卻嘲諷橘子，并再一次強吻她，橘子原要掙扎，MIKE卻突然說出讓橘子心疼的話，兩人擁吻，但橘子突然又想起寶寶的話，認為MIKE心里愛的是前妻，于是又掙脫逃離。橘子慌忙離開后發現MIKE給她的鑰匙不見了，慌忙尋找卻未獲，心情郁悶下去找靜子，未料靜子因對橘子已有誤會，態度不佳，兩人一言不合大吵收場，幸而事后因靜子生病兩人才患難見真情而合好了。風間再次應橘子雜志社邀請由MIKE拍攝《廣島之戀》專題外景照片，工作現場一行人閑聊下風間與橘子不小心泄露出同游烏來的事，MIKE正巧走過聽見，妒意更加深許多，竟在事后將照片銷毀并表示要重拍。張子倫因公必須出國，行前打電話給陸瑤，并表示想復合之意；風間也在同時對橘子說出自己將回國，問橘子是否愿意與他一起回日本。