張錫祜嚷著要參軍打日本，當(dāng)空軍超過(guò)爸爸，伯苓十分高興，讓他先同教授們?nèi)スS實(shí)習(xí)。重病中的沈華庭，月光下對(duì)湖水激昂慷慨地講學(xué)，但聲音越來(lái)越小，疲勞不堪的沈硯琴醒來(lái)，見(jiàn)扶柱而立的老父如一尊雕像，一試呼吸已經(jīng)仙逝，驚呼父親！沈華庭的喪禮上，伯苓獻(xiàn)上挽聯(lián)，盛贊大節(jié)不辱。一天， 梅津來(lái)校，指定地點(diǎn)種植日本贈(zèng)給的千株櫻花。得報(bào)后，伯苓與武思平連夜率師生突擊種上千株桃樹(shù)。轉(zhuǎn)天清早，梅津興沖沖攜苗來(lái)校，看到那片空地已是成片的桃林，梅津張口結(jié)舌。楊鎮(zhèn)邦在天津事變期間與日寇沆瀣一氣，為虎作倀，實(shí)屬賣(mài)國(guó)之行徑，更為國(guó)人所不恥，因此被執(zhí)行槍決。十八屆華北運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)，南開(kāi)拉拉隊(duì)高舉 “勿忘國(guó)恥，還我河山”的標(biāo)語(yǔ)牌，帶領(lǐng)數(shù)萬(wàn)觀眾齊聲吶喊，梅津、多田井退場(chǎng)抗議，南京政府命伯苓約束學(xué)生，他幽默地贊揚(yáng)學(xué)生“討厭得好！”惱怒的多田井乘裝甲車(chē)在南開(kāi)校園橫沖直撞，伯苓與眾師生臨危不懼，逼使多田井狼狽而回。張伯苓沿長(zhǎng)江西上，在重慶沙坪壩找到建立新南開(kāi)的最佳地址。當(dāng)年建校，當(dāng)年招生的重慶南渝中學(xué)，伯苓引夫人和已成為空軍飛行員的張錫祜參觀校園。而在陜西膚施，伯苓的兩個(gè)心愛(ài)學(xué)生——張學(xué)良與周恩來(lái)正秘密商談攜手抗戰(zhàn)。南渝中學(xué)。伯苓與夫人犒勞眾師生。西安事變突發(fā)，孔祥熙電請(qǐng)伯苓準(zhǔn)備赴西安調(diào)停。不久，事變和平解決，伯苓致電學(xué)良與恩來(lái)表示祝賀?！捌?、七事變”爆發(fā)，伯苓奉命赴廬山，遇到愛(ài)生周恩來(lái)、梅貽琦，為一致抗戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而慶幸，恩來(lái)并苦勸恩師千萬(wàn)不要回津。