北宋，文有開封府包拯，武有天波府楊家將共同護衛(wèi)宋室?！　∪首谀觊g，楊六郎延昭（高雄飾）率領宋軍與遼軍大戰(zhàn)。主帥龐龍（冼灝英飾）妒忌楊家將之功名，用計拖延援兵，導致六郎戰(zhàn)死遼境。幸而楊宗保（徐少強飾）得龐烈（呂頌賢飾）之助逃回天波府?！　钗膹V（李潤祺飾）悲痛祖父遭陷害，行刺龐龍未果，險被擒獲，得衛(wèi)靈兒（王艷娜飾）之助逃離現(xiàn)場。孰料衛(wèi)靈兒意外殺害宮中傳旨太監(jiān)，龐太師（秦沛飾）于是追究楊文廣，欲定其死罪。王丞相（司馬華龍飾）在宋仁宗（潘志文飾）面前力保楊家，舉薦開封府包拯（金超群飾）審理此案。　　在包拯追查之下，楊文廣行刺龐龍一案，繁衍出龐氏父子奸計陷害楊家，致使六郎戰(zhàn)死沙場一案。楊宗保與龐龍當面對質(zhì)，欲找來龐烈證明龐龍之奸計。展昭（甄志強飾）原已找到龐烈，無奈龐太師以要龐烈回報知遇之恩為由，阻止其上開封府，于是龐烈自刎以表其義。雖然失去最有利的人證，包拯最后仍借公孫策（馮國飾）之妙計鍘死龐龍。　　佘太君（李香琴飾）夢見六郎戰(zhàn)死異地，希冀宗保入遼境奪回六郎之遺骸。展昭請愿同往。兩人在遼境被遼大將耶律宗源（吳毅將飾）圍困，宗保請展昭帶著六郎之遺骸逃脫，而宗保則被耶律宗源囚禁。宗源用刑之際，發(fā)現(xiàn)宗保胸前的狼頭烙印與自己的一模一樣，于是知道自己乃楊家子孫，楊四郎之子?！　钭谠礊榱苏J祖歸宗與其母遼之女主決裂。然而，雖然回到天波府認祖歸宗，卻因原是遼之大將，殺宋兵無數(shù)，連累天波府被龐太師安上叛國通敵之罪。包拯與八王爺（黃允材飾）力保楊家，最后宗源與其遼妻被判充軍?！　↓嬪ú虝詢x飾）與展昭原為同門師兄妹，展昭得知當年相親相愛的師妹小蝶，竟貴為皇妃之后，更刻意與其保持距離。龐太師憑其女龐妃之貴，在朝中弄權。其二子龐虎偽善君子，在皇上面前以武藝超群取得御豹頭銜，與御貓展昭一較高下?！　∷稳首谀贻p時在戰(zhàn)場臨幸一女子，豈料這女子乃黑水神宮之宮主，衛(wèi)靈兒之母。黑水神宮宮主為報背棄之仇，綁架宋仁宗。龐太師于是找來龐虎之師假扮皇上，欲擾亂皇室，獨攬大權。龐妃在忠孝兩難之際，展昭曉以大義。龐妃最后雖助楊家將、展昭救回皇上，卻因龐太師之罪被打入冷宮。　　仁宗安全回京后，鍘奸臣龐太師，封靈兒為公主，賜婚予楊文廣。楊家將及開封府一干護主功臣封功賜爵，論功行賞。