申公豹耍金吒、木吒簽名推薦給李靖求取功名，二童說其父最恨裙帶關系，可能會幫倒忙，申公豹一意孤行，二童無奈簽字，姜子牙送行，申公豹留一封揭發敖丙與馬氏有染的信給他，孰料卻拿錯金吒、木吒簽名的推薦信！妖狐失魂落魄往找石磯娘娘，被后者訓斥了一頓，石磯后設計，要妖狐混入朝歌宮中迷惑紂王，贏取君王專寵，以控制天下。申公豹抵朝歌城，往禁軍帳營投軍李靖，李靖命軍士帶申公豹入帳看推薦書，卻見信內盡寫嫂夫人與敖丙偷歡之事，李靖大怒，申公豹忙解釋原由，時軍士匆匆進帳向李靖耳邊細語，李靖撇下申公豹離去。　雷震蕩子前來懇求李靖讓他進入獄中探望父親姬昌，盡一份孝心，李靖遂安排雷震子往當獄卒，好讓他與姬昌有多點機會見面接觸，另一方面，禁軍招兵發榜，有申公豹的名字，后者喜出望外，后獲知是當獄卒看地牢，沮喪不已。紂王要李靖提前往翼州接妲己進宮，令李靖馬上啟程。雷震子終在獄中見到姬昌，姬昌告誡此地不農場久留，是個陷阱，雷震子決定留下侍父。雷震子后在獄卒室遇申公豹，聽他大發牢騷。姬昌欲懸梁自盡，女媧冥冥中出現，告知天下氣數已盡，天下蒼生還要靠他們父子拯救，謂姬昌將業即周天子，姬昌終清醒過來，決心重新振作。申公豹偷聽到姬昌父子的談話后，有意將來做周朝的開國元勛。李靖前往冀州接妲己，石磯娘娘乘機攝走妲己元神，妖狐鉆入妲己軀殼取而代之。殷夫人即將分娩，假“妲己”特命李靖前往陳塘關小住數日，探望受妻，姜子牙覺得事有蹊蹺，但也一時想不出是什么。通天教主將石磯娘娘打死，并化身為石磯娘娘，以掩飾自己身份，指令公身妲己的妖狐十盡壞事，把亂人間。