公元700年左右，正義的魔法師默林（James A. Stephens 飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 飾）展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內，并由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑托他…公元700年左右，正義的魔法師默林（James A. Stephens 飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）、維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇 Monica Bellucci 飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 飾）展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內，并由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑托他尋找默林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此后的歲月里，巴爾薩澤走遍世界各地尋找默林英雄，卻始終一無所獲，直到他來到美國紐約。公元2000年，四年級小學生戴夫在紐約一間魔法店宿命地邂逅了巴爾薩澤，并得到龍指環的肯定。期間，他無意中釋放了邪惡的霍瓦斯，引發一場巨大的混亂，戴夫也被同學們認為精神錯亂。轉眼十年，戴夫（Jay Baruchel 飾）已成長為帥氣青年。童年的遭遇恍如一場噩夢，卻在十年后再次襲來，他不得不遵照命運的指引，與女巫展開最后的抗爭……