阿軍（林雪飾）與阿郎（吳彥祖飾）是一對(duì)兄弟，弟弟阿郎患有先天性的面部畸形，容貌丑怪，但阿軍卻對(duì)弟弟關(guān)懷備至，弟兄倆相依為命，為了掙一筆錢過上好日子，兩人來到香港，受聘成為黑道大哥暴龍的殺手。在一次暗殺行動(dòng)中，恰巧被暗殺的對(duì)象正被警方干探KENT（馮德倫飾）監(jiān)視，阿郎逃脫時(shí)被KENT堵住，不過KENT對(duì)于阿郎極度丑陋的面容感到震駭和同情，放其一條生路，…阿軍（林雪飾）與阿郎（吳彥祖飾）是一對(duì)兄弟，弟弟阿郎患有先天性的面部畸形，容貌丑怪，但阿軍卻對(duì)弟弟關(guān)懷備至，弟兄倆相依為命，為了掙一筆錢過上好日子，兩人來到香港，受聘成為黑道大哥暴龍的殺手。在一次暗殺行動(dòng)中，恰巧被暗殺的對(duì)象正被警方干探KENT（馮德倫飾）監(jiān)視，阿郎逃脫時(shí)被KENT堵住，不過KENT對(duì)于阿郎極度丑陋的面容感到震駭和同情，放其一條生路，不過軍、郎二人殺人的過程卻被警方拍下，并被通緝。暴龍眼看兩人以無利用價(jià)值，遂設(shè)計(jì)兩人去臺(tái)灣執(zhí)行任務(wù)，準(zhǔn)備借刀殺人。另一方面，長期被暴龍虐待的情婦WENDY（黎姿飾）經(jīng)常對(duì)阿郎表示友好，并不時(shí)哭訴自己的遭遇，單純的阿郎愛上了WENDY，并決定乘去臺(tái)灣的機(jī)會(huì)將暴龍殺死，以解救WENDY。臺(tái)灣的行動(dòng)被安排在夜總會(huì)中，在行動(dòng)中，阿郎不忍殺害陪酒女朗眉，只是將其擊暈。行動(dòng)結(jié)束后，暴龍果然對(duì)兩兄弟下毒手，被眼明手快的阿郎搶先擊斃。兩兄弟逃至碼頭等待WENDY聯(lián)絡(luò)的接應(yīng)人，不料接應(yīng)人卻對(duì)兩人下了毒手，阿郎這才知道自己被WENDY利用，但為時(shí)已晚，阿軍被當(dāng)場打死，阿郎被車撞成重傷后落入河中。WENDY讓阿郎和暴龍兩敗俱傷，自己卻憑著美貌和對(duì)付男人的手段成為新一代的女當(dāng)家，春風(fēng)得意。一年后，WENDY與另一黑道大哥紅牛發(fā)生沖突，危急中被新收的手下MICHAEL（吳彥祖分飾）所救，MICHAEL容貌英俊，體格健碩，很快成為WENDY的新寵，其實(shí)MICHAEL就是當(dāng)年的阿郎，他被朗眉所救，重傷后進(jìn)行了整容手術(shù)，經(jīng)過這次蛻變后跟以前簡直判若兩人，他這次回來的目的就是要為死去的哥哥報(bào)仇。在他的巧妙安排下，WENDY一步步墜入圈套，阿郎乘其與紅牛火拼時(shí)通知KENT，將兩幫人馬一網(wǎng)打盡，跟設(shè)計(jì)令WENDY生不如死。