猴王孫悟空在花果山水濂洞過(guò)著自由自在的生活。因拿了龍王的鎮(zhèn)海之寶——金箍棒做為自己的武器，被龍王告上天庭。太白金星獻(xiàn)計(jì)將孫悟空騙上天庭。明封為弼馬溫——一個(gè)管理喂養(yǎng)天馬的小官。暗中則壓制他。孫悟空去到天庭，識(shí)破詭計(jì)，搗毀了御馬監(jiān)，反出南天門(mén)，回到花果山，自封“齊天大圣”。玉帝惱羞成怒，命李天王帶領(lǐng)天兵天將捉拿孫悟空。于是，在花果山的上空…猴王孫悟空在花果山水濂洞過(guò)著自由自在的生活。因拿了龍王的鎮(zhèn)海之寶——金箍棒做為自己的武器，被龍王告上天庭。太白金星獻(xiàn)計(jì)將孫悟空騙上天庭。明封為弼馬溫——一個(gè)管理喂養(yǎng)天馬的小官。暗中則壓制他。孫悟空去到天庭，識(shí)破詭計(jì)，搗毀了御馬監(jiān)，反出南天門(mén)，回到花果山，自封“齊天大圣”。玉帝惱羞成怒，命李天王帶領(lǐng)天兵天將捉拿孫悟空。于是，在花果山的上空，展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的戰(zhàn)斗。孫悟空奮起神勇，眾天神紛紛敗退。哪吒出戰(zhàn)也不敵。天王無(wú)法，搖旗收兵，逃回天庭，向玉帝請(qǐng)求增兵。玉帝接受金星獻(xiàn)策，假意封孫悟空為齊天大圣，并將蟠桃圓交他掌管，想把他騙來(lái)，軟禁在天上。 孫悟空聽(tīng)說(shuō)蟠桃園中的仙桃非常稀罕，而且只許在蟠桃會(huì)上享用。孫悟空不服，自個(gè)兒挑選個(gè)大的仙桃，飽餐了一頓。 正值王母壽辰，七仙女奉命摘桃，來(lái)到桃園，驚動(dòng)了正在酣睡的孫悟空。經(jīng)過(guò)盤(pán)問(wèn)仙女，孫悟空得知王母要設(shè)蟠桃宴，請(qǐng)了各路神仙，惟獨(dú)沒(méi)他。孫悟空這才看透玉帝的欺騙陰謀，火冒三丈，先是大鬧蟠桃宴，自個(gè)兒開(kāi)懷痛飲，還將所有仙酒仙菜席卷一空，裝進(jìn)乾坤袋，準(zhǔn)備帶回花果山。哪知酒醉迷糊，撞進(jìn)太上老君的兜率宮，將專供玉帝服用的金丹吃了個(gè)干凈，這才返回花果山，與眾猴孫大開(kāi)仙酒會(huì)。 玉帝和王母氣得咬牙切齒，立命李天王帶領(lǐng)十萬(wàn)天兵天將，興事問(wèn)罪。 一場(chǎng)激戰(zhàn)開(kāi)始了，孫悟空與神通廣大的二郎神斗了幾百回合，不分勝負(fù)。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。天神們無(wú)論用斧砍、火燒、箭射，都損傷不了孫悟空一根毫毛。玉帝又將孫悟空打入太上老君的煉丹爐煉燒。未想孫悟空并未燒死，他跳出丹爐，打上靈霄寶殿。一路上的天兵天將，望風(fēng)披靡，玉帝狼狽奔逃。 猴王勝利了，回到花果山，重樹(shù)齊天大圣旗幡，與猴孫們過(guò)著快樂(lè)的生活。 本片上集于1962年獲第十三屆卡羅維發(fā)利國(guó)際電影節(jié)短片特別獎(jiǎng)， 1963年獲第二屆電影百花獎(jiǎng)最佳美術(shù)片獎(jiǎng)；上下集于1978年獲第二十二屆倫敦國(guó)際電影節(jié)最佳影片獎(jiǎng)，1982年獲厄瓜多爾第5屆基多國(guó)際兒童電影節(jié)三等獎(jiǎng)，1983年獲葡萄牙第十二屆菲格臘達(dá)福茲國(guó)際電影節(jié)評(píng)委獎(jiǎng)。