澳門回歸祖國之際，中央方面對澳門治安非常重視，決定在澳門回歸前將黑社會破滅。澳門警方為配合中央，派出剛從警察大學中畢業、第一日踏入警察局的新仔南深入黑社會中調查，南接到上頭的任務后，高興萬分，但發現被調查人物中那人是與自己在香港讀書時認識的好兄弟華。南隱瞞身份，告知華剛從大學中畢業，須要華幫忙找工作，華樂意叫南跟其做手下。華與南在談舊事中…澳門回歸祖國之際，中央方面對澳門治安非常重視，決定在澳門回歸前將黑社會破滅。澳門警方為配合中央，派出剛從警察大學中畢業、第一日踏入警察局的新仔南深入黑社會中調查，南接到上頭的任務后，高興萬分，但發現被調查人物中那人是與自己在香港讀書時認識的好兄弟華。南隱瞞身份，告知華剛從大學中畢業，須要華幫忙找工作，華樂意叫南跟其做手下。華與南在談舊事中掀及小馬，南了解小馬已退隱江湖，曾與華一起打江山的黑社會頭目阿豹與另一幫會頭目貴利金為爭地盤而發征矛盾，后豹被人暗算至重傷，自此，黑社會中的龍頭大哥位置懸空，眾黑社會小頭目除豹之弟弟阿杰外，都欲推舉華坐上龍頭大哥位置。豹之弟弟阿杰為人心狠手辣，為爭做龍頭大哥，趁機設局害華與金成為仇家，金誤信為真，在追殺華途中，被手下出賣打死。金死后，華及家人被杰擄去，杰迫華交出一切。南看到了一切，決定幫華之女友阿娟，救華及家人，在救人中，阿娟不幸被杰殺害，華悲憤莫漢明中決定要找杰報仇