頂級發型設計師水島直樹(本木雅弘飾)為慈善音樂節的工作來到上海，同行的還有他多年的戀人兼經紀人美帆(西田尚美飾)。他施展超人才華，精心為所有出場歌手設計出各具特色的發型。音樂節大獲成功。然而水島卻郁郁不樂，工作看似一帆風順卻令他厭煩，更棘手的是與美帆的感情已瀕臨危機。而眼前還有一位對美帆單相思的河口(塚本高史飾)。面對河口不惜代價追求美帆的身影…頂級發型設計師水島直樹(本木雅弘飾)為慈善音樂節的工作來到上海，同行的還有他多年的戀人兼經紀人美帆(西田尚美飾)。他施展超人才華，精心為所有出場歌手設計出各具特色的發型。音樂節大獲成功。然而水島卻郁郁不樂，工作看似一帆風順卻令他厭煩，更棘手的是與美帆的感情已瀕臨危機。而眼前還有一位對美帆單相思的河口(塚本高史飾)。面對河口不惜代價追求美帆的身影，水島陷入了深深的憂慮之中。　　他煩躁萬分，恍惚地在街頭游蕩。他突然察覺自己身無分文，也沒帶證件。他習以為常地將一切托付給美帆，甚至連住宿飯店的名稱也不知道。水島只能獨自在上海的夜幕中徘徊。正在這時，一輛計程車意外地打斷了他的思緒。這是一輛被撞得傷痕累累的車，開車的是一位女司機林夕(趙薇飾)。林夕為自己的莽撞駕駛向水島道歉。一場奇妙的言語不通的觀光旅程開始了。一個感謝對方的熱情向導；一個以為釣到一條外國“大魚”而暗自歡喜。這時林夕接到冬冬(郭品超飾)——她夢中情人的電話。聽到冬冬第二天結婚的消息，林夕由驚喜跌入了失望的深淵。在旁目睹一切的水島，雖然不知道發生了什么，卻從林夕痛苦的表情上仿佛看到了自己的影子。而這時，音樂節會場因為水島的失蹤鬧得沸沸騰騰。美帆和河口、水島的助理原和翻譯小沈，還有廣告代理商山岡，都為尋找水島紛紛涌向夜幕籠罩的上海。同為失意中人的水島與林夕，一次偶然的機遇，一個偶然的夜晚，漸漸地，他們將心中掩飾的傷痕、煩惱及空虛袒露給對方，兩人的感情融匯到一個交點。超越國界，不需要語言，一個特殊的夜晚開始了……