姚是來志愿是成為一位漫畫家。他在日本東京學(xué)習(xí)計算機(jī)動畫的臺灣留學(xué)生。可是感覺自己才思枯竭，苦惱不已。并感覺到自己的未來一片茫然。在同一個城市里，日本女孩美智子的工作是給店里畫大型畫板。美智子的交往了四年的男朋友一千二百個小時以前就應(yīng)該從西班牙回到東京了，但是一直沒有聯(lián)絡(luò)她，這讓美智子悵然若失。姚幫助同學(xué)由果拍攝“相遇”這個主題照片時認(rèn)識了…姚是來志愿是成為一位漫畫家。他在日本東京學(xué)習(xí)計算機(jī)動畫的臺灣留學(xué)生。可是感覺自己才思枯竭，苦惱不已。并感覺到自己的未來一片茫然。在同一個城市里，日本女孩美智子的工作是給店里畫大型畫板。美智子的交往了四年的男朋友一千二百個小時以前就應(yīng)該從西班牙回到東京了，但是一直沒有聯(lián)絡(luò)她，這讓美智子悵然若失。姚幫助同學(xué)由果拍攝“相遇”這個主題照片時認(rèn)識了上海女孩阿敏，都身處他鄉(xiāng)使他們有了許多共同語言。姚也期望的現(xiàn)實中的“相遇”能夠在自己身上發(fā)生。美智子的男朋友終于打電話到她，并斷然地告訴她他們分手吧。一個偶然的機(jī)會，姚看到了美智子。姚被哭泣的美智子憂郁的氣質(zhì)吸引，產(chǎn)生了創(chuàng)作靈感。從此，姚每天畫一張美智子表情的頭部特寫素描，并把自己的作品每天默默地貼到美智子工作的地方。美智子也悄悄注意到了騎著自行車跑來跑去的姚。并且從姚給自己的畫中得到了心靈的慰勵。終于有一天，姚畫完了關(guān)于美智子表情的最后一張畫稿。當(dāng)姚到美智子工作的地方給她送去的時候，才發(fā)現(xiàn)美智子結(jié)束了畫板的全部工作剛剛離開。店里的老板讓姚到店里參觀，姚看到美智子除畫板之外也畫了一幅畫，是一個青年幸福的笑靨，那個青年正是姚。他深為感動，下定決心要找到美智子，讓“相遇”的情景變成現(xiàn)實……