故事發(fā)生在1936年。紅軍長(zhǎng)征后援部隊(duì)?wèi)?zhàn)士火娃（孫瑜 飾）及張大順（梁音 飾）、小武（霍德集 飾）等被馬步芳的軍隊(duì)俘虜，他們逃了出來(lái)，藏族老獵人老巴爾（金焰 飾）掩護(hù)了他們。在藏族人中，因?yàn)殛P(guān)于如何處置火娃等人起了爭(zhēng)執(zhí)。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊(duì)，老巴爾堅(jiān)決反對(duì)，使得頭人百戶終于同意放走這些小紅軍。恰在此時(shí)，馬步芳軍隊(duì)來(lái)此搜捕逃走的紅軍，…故事發(fā)生在1936年。紅軍長(zhǎng)征后援部隊(duì)?wèi)?zhàn)士火娃（孫瑜 飾）及張大順（梁音 飾）、小武（霍德集 飾）等被馬步芳的軍隊(duì)俘虜，他們逃了出來(lái)，藏族老獵人老巴爾（金焰 飾）掩護(hù)了他們。在藏族人中，因?yàn)殛P(guān)于如何處置火娃等人起了爭(zhēng)執(zhí)。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊(duì)，老巴爾堅(jiān)決反對(duì)，使得頭人百戶終于同意放走這些小紅軍。恰在此時(shí)，馬步芳軍隊(duì)來(lái)此搜捕逃走的紅軍，老巴爾和張大順?biāo)麄兇蛩懒巳齻€(gè)敵人。敵軍狗營(yíng)長(zhǎng)要活埋被俘的紅軍戰(zhàn)士，老巴爾父子和其它人一起把他們救出。敵人抓住了老巴爾的兒子華爾丹，百戶也在責(zé)怪老巴爾留下紅軍，引起了災(zāi)禍。為了不連累群眾，被老巴爾所救的劉指導(dǎo)員和火娃決定用自己來(lái)?yè)Q華爾丹，百戶深受感動(dòng)，由此覺(jué)醒，和紅軍一起與敵人作戰(zhàn)。劉指導(dǎo)員帶張大順等人救出了華爾丹，狗營(yíng)長(zhǎng)洗劫了部落，頭人百戶也死在他的槍下。