民國初年，美術學院女生沈玉偶遇神秘詭異的畫師，他的預言竟在沈玉身上一一應驗，背井離鄉的她遭遇未婚夫的拋棄、同學的譏笑，一夜之間，生活天翻地覆。幸有實習助教喬治一直鼓勵她、安慰她，沈玉漸漸走出情感的陰霾，并對喬治然起特殊的情感。然而喬治的身邊永遠不缺貌美的女子，他若即若離的態度讓沈玉深感不安，當洋派美女陸云出現在喬治身邊，沈玉徹底喪失了信心…民國初年，美術學院女生沈玉偶遇神秘詭異的畫師，他的預言竟在沈玉身上一一應驗，背井離鄉的她遭遇未婚夫的拋棄、同學的譏笑，一夜之間，生活天翻地覆。幸有實習助教喬治一直鼓勵她、安慰她，沈玉漸漸走出情感的陰霾，并對喬治然起特殊的情感。然而喬治的身邊永遠不缺貌美的女子，他若即若離的態度讓沈玉深感不安，當洋派美女陸云出現在喬治身邊，沈玉徹底喪失了信心，將自己遭遇的一切歸咎于平凡的貌。神秘畫師自稱有祖傳秘換臉之術，可助沈玉與畫中美女交換五官，每次交換都需要付出一些代價。為了喬治，也為了更好的將來，沈玉與畫師達成換臉交易。隨著畫師給沈玉換了眉毛、鼻子、嘴巴、臉型，沈玉開始受到身邊人的青睞，與喬治的關系也更近了一步。沈玉初嘗愛情的甜美，身體也開始出現詭異的變化，嗅覺、味覺的喪失，噩夢中恐怖女子的糾纏，在現實與幻境中，身心俱疲。喜歡鉆研玄幻之術的男同學陸平發現了沈玉的異常，通過蛛絲馬跡調查處畫師真正的目的是利用沈玉作為提升修為的祭品。此時，喬治也向沈玉表露真情，解除之前的種種誤會，沈玉決定解除與畫師之間的交易。沈玉的行為徹底激怒了畫師，更抓走喬治逼沈玉就范。沈玉和陸平聯手，想徹底消滅畫師，然而真相遠沒有想象的簡單，更大的危機正等著他們……