70歲的老船夫與外孫女翠翠相依為命，老船夫的夙愿就是把翠翠交給一個可靠的人。茶峒城里的船總順順有兩個兒子天保大老生性憨厚、沉默寡言，儺送二老眉清目秀，唱得一手好山歌。兄弟倆感情深厚，卻又同時愛上了翠翠。翠翠喜歡二老，卻又不肯說明心意，使得老船夫非常為難。后又因種種誤會，事情被擱置下來。但隨后傳來大老因婚事未成心里郁悶不慎落水淹死的噩耗。老船…70歲的老船夫與外孫女翠翠相依為命，老船夫的夙愿就是把翠翠交給一個可靠的人。茶峒城里的船總順順有兩個兒子天保大老生性憨厚、沉默寡言，儺送二老眉清目秀，唱得一手好山歌。兄弟倆感情深厚，卻又同時愛上了翠翠。翠翠喜歡二老，卻又不肯說明心意，使得老船夫非常為難。后又因種種誤會，事情被擱置下來。但隨后傳來大老因婚事未成心里郁悶不慎落水淹死的噩耗。老船夫終于明白了翠翠的心意，但二老對哥哥的死難以釋懷。老船夫又硬著頭皮前去提親，又被順順拒絕。與此同時，順順同意了中寨王團的提親，但二老卻因心中仍想著翠翠拒絕婚事，最后懾于父命，以出去闖蕩為由，遠走逃避。老船夫因心力交瘁，終于在一個雷雨交加的夜晚死去。翠翠終于明白了許多事情，接替起老船夫的工作，守候在渡船上等待二老的歸來。