一位英國(guó)女傭葛拉蒂（英格麗·褒曼飾）想?yún)⒓觽鹘虉F(tuán)來(lái)中國(guó)傳教，但卻因?yàn)橘Y格問(wèn)題而被拒絕入團(tuán)。葛拉蒂不放棄這一想法，由西伯利亞鐵路來(lái)華，到六福客棧傳教并且?guī)兔Α４藭r(shí)正是日本侵華時(shí)期，葛遇到中德混血兒上尉林（克德·朱爾吉斯飾）。林是國(guó)民黨的情報(bào)官，勸葛回英國(guó)，而葛則以自己是中國(guó)公民而拒絕。后兩人墜入愛(ài)河，但是時(shí)事不容得他們考慮。西昌傳教士帶來(lái)五…一位英國(guó)女傭葛拉蒂（英格麗·褒曼飾）想?yún)⒓觽鹘虉F(tuán)來(lái)中國(guó)傳教，但卻因?yàn)橘Y格問(wèn)題而被拒絕入團(tuán)。葛拉蒂不放棄這一想法，由西伯利亞鐵路來(lái)華，到六福客棧傳教并且?guī)兔Α４藭r(shí)正是日本侵華時(shí)期，葛遇到中德混血兒上尉林（克德·朱爾吉斯飾）。林是國(guó)民黨的情報(bào)官，勸葛回英國(guó)，而葛則以自己是中國(guó)公民而拒絕。后兩人墜入愛(ài)河，但是時(shí)事不容得他們考慮。西昌傳教士帶來(lái)五十名孤兒，杰米遜博士準(zhǔn)備用軍車將孤兒撤往后方，葛便帶領(lǐng)百名孤兒上路，經(jīng)過(guò)爬山涉水千難萬(wàn)險(xiǎn)，終于將孤兒們帶到了西安，完成了一般人視為不可能的巨舉。