暑假里，小鎮上的男孩們又聚在一起，他們一起玩耍、一起冒險，向此證明自己的勇氣。12歲的克里斯卻總被伙伴們嘲笑。有天他認識了喬，他紅色的衣衫、過人的單車技巧令克里斯佩服不已。克里斯是個善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實是個女孩子，她為了隱瞞自己馬戲團團員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團中喬被…暑假里，小鎮上的男孩們又聚在一起，他們一起玩耍、一起冒險，向此證明自己的勇氣。12歲的克里斯卻總被伙伴們嘲笑。有天他認識了喬，他紅色的衣衫、過人的單車技巧令克里斯佩服不已。克里斯是個善良又害羞的小男孩，他之前從未擁有真正的朋友，而喬就成了他最要好的朋友。然而，喬其實是個女孩子，她為了隱瞞自己馬戲團團員的身分而打扮成男生的模樣。在馬戲團中喬被她的訓練師科特控制，強迫作為高空鋼索的表演者之一。她在馬戲團中唯一的朋友是西蒙，他曾是科特的訓練師。在馬戲團來到鎮上的日子中，克里斯和喬的友情越來越濃。克里斯的爸媽和大家一樣都沒有察覺到喬是偽裝的男孩，對于克里斯自己生命的轉折點也非常高興。克里斯的母親因為太喜歡喬甚至要他住在家里，差點就揭穿了喬的秘密。當科特發現喬想重回女兒身的念頭后，對喬的管教越來越嚴厲，不許他再離開馬戲團半步。幾天沒看見喬的克里斯心急如焚，他決定去尋個究竟，終于發現喬在馬戲團。喬從科特的魔掌中逃跑了出來，在西蒙的幫助下相約到海邊的秘密基地中過夜，最后喬想克里斯坦承自己其實是瓊安，但就在克里斯還來不及反應時，喬卻被科特抓走了。憤怒的克里斯在媽媽和警察的幫助下終于將喬解救了出來，而科特也被警察帶走了。這對好朋友終于又能在一起了。