一個月光慘淡的夜晚，西域響馬頭目楊劍飛（高發 飾）帶人襲擊了一個部落。部落中的男女老少慘遭殺害。慕容艷（李云娟 飾）等幾個女武士因在外僥幸逃脫此厄運。她們發誓要向楊劍飛討回血債，而官家也派西域名捕石雨（孫海英 飾）帶兩名捕快追捕楊劍飛。楊劍飛聽說慕容艷殺了他的幾個部下，似乎覺察到慕容艷在與他作對，但他卻并不把一個女人放在眼里。因慕容艷殺了不少…一個月光慘淡的夜晚，西域響馬頭目楊劍飛（高發 飾）帶人襲擊了一個部落。部落中的男女老少慘遭殺害。慕容艷（李云娟 飾）等幾個女武士因在外僥幸逃脫此厄運。她們發誓要向楊劍飛討回血債，而官家也派西域名捕石雨（孫海英 飾）帶兩名捕快追捕楊劍飛。楊劍飛聽說慕容艷殺了他的幾個部下，似乎覺察到慕容艷在與他作對，但他卻并不把一個女人放在眼里。因慕容艷殺了不少人，官府命令石雨將慕容艷捕獲。而石雨對此卻不以為然，他認為一個女人作響馬，肯定是被人逼迫出來的，況且那幾個女人并沒有為非作歹，所以他不去為難慕容艷。慕容艷也聽說了石雨，她從同族的一老人口中打聽到石雨是俠心義膽的正派人，可她并不相信，她認為歷來是“官匪一家”。