幾百年前，日本還很不發達。西洋拳師在日本橫行霸道。欺負日本武士。一個名叫上二地完雄的年輕武士受洋人當眾侮辱后，正要自刎，行僧三和大師勸他四渡華夏尋找武恨，上地完雄由此踏上中華大地。福建海口鎮住著兩戶習武世家，一戶林同善。一戶陳亞珍。林家習狗拳，陳家練虎拳。由于武術界的門戶之見，林、陳兩家從不交流武藝。一年正月十五，倭寇川島、矢村等人偷渡上…幾百年前，日本還很不發達。西洋拳師在日本橫行霸道。欺負日本武士。一個名叫上二地完雄的年輕武士受洋人當眾侮辱后，正要自刎，行僧三和大師勸他四渡華夏尋找武恨，上地完雄由此踏上中華大地。福建海口鎮住著兩戶習武世家，一戶林同善。一戶陳亞珍。林家習狗拳，陳家練虎拳。由于武術界的門戶之見，林、陳兩家從不交流武藝。一年正月十五，倭寇川島、矢村等人偷渡上岸，抓住陳亞珍之子小毛頭，要家人用重金贖回。正在海口鎮尋師無門的上地完雄救出了小毛頭．但由于保護不及，毛頭之父洪秀才被殺害，恰巧又倒在了上地完雄身上，從此，上地背上了殺人的罪名。只有小毛頭才能為他辯白。洪秀才之子天鵬為報殺父之仇，追殺上地。上地逃至一寺塔內，忽聽有竊竊日語之聲，原來川島一伙正在密謀竊取媽祖像冠上價值連城的夜明珠。天鵬在外面喊叫，倭寇走漏了風聲，舉槍朝天鵬射擊，．上地撲向川島，救了天鵬。幾經周折，上地與陳家的誤會冰釋。南少林寺尚智大師善言相勸，希望陳林兩家和睦相處，讓中華武術之道發揚光大。大師之言使林同善、陳亞珍備感羞愧，從此捐棄前嫌。上地也正式拜林同善之女翠姑為師習武。媽祖節到了。海口鎮充滿節日氣氛。川島、矢村等在漢奸的策應下，直取游行隊伍中簪像上的夜明珠。就在川島奪珠時，瓷像突然“顯靈”，一掌將川島擊倒。原來是翠姑裝扮的神像。陳、林兩家武林高手會同少林武僧將倭寇圍住．當場擊斃川島、矢村。正當村民們準備將倭寇殺絕時，上地跪求尚智夫師，給脅從者放條生路。尚智發話只要放下屠刀，就此市地成佛。倭寇跪地求饒。上地領著降寇．準備網國。大家依依不舍為他送行。翠姑贈一方鴛鴦手帕，陳亞珍送一本虎拳圖譜。而小毛頭則捧來一大堆光餅。上地跪在沙灘上謝恩。熱淚盈眶。上地回國后，終于打敗西洋拳師，并建立了上地流空手道。