好心的流浪漢比爾和九歲的孤女蘇在街頭邂逅后，比爾擔起了照顧蘇的責任。兩人平日在街上一大一小、一唱一和地招搖撞騙，以求得一日三餐，生活雖然窘迫卻也樂趣無窮。　　一日，兩個人想從年輕富有的女律師葛蕾那里騙取一頓豐盛的大餐，于是設計讓葛蕾誤以為自己撞到了比爾。然而不料，這對落迫“父女”上演的苦肉計卻深深打動了葛蕾的心弦，她不顧未婚夫的反對，堅持…好心的流浪漢比爾和九歲的孤女蘇在街頭邂逅后，比爾擔起了照顧蘇的責任。兩人平日在街上一大一小、一唱一和地招搖撞騙，以求得一日三餐，生活雖然窘迫卻也樂趣無窮。　　一日，兩個人想從年輕富有的女律師葛蕾那里騙取一頓豐盛的大餐，于是設計讓葛蕾誤以為自己撞到了比爾。然而不料，這對落迫“父女”上演的苦肉計卻深深打動了葛蕾的心弦，她不顧未婚夫的反對，堅持收留了他們。比爾和蘇就這樣不可思議地從原來的貧民窟搬進了女律師的豪宅，過上了做夢也沒想到過的舒適生活。　　經過了多日的相處，葛蕾對蘇的悉心愛護讓比爾漸漸感覺到，蘇真正需要的應該是一個像葛蕾這樣有的愛心的家長和一個溫暖安定的家，于是他決定將蘇留給葛蕾照顧，自己則重拾過去獨自流浪的生活。然而他那個機靈鬼似的小跟班蘇卻沒那么容易甩掉，在一連串看似鬧劇的故事后，三個人的命運都發生了意想不到的變化……