卡羅琳被莉莉囚禁，諾拉拿來一本日記本給卡羅琳，里面有斯特凡和瓦萊麗的故事，這件事被瓦萊麗發現了，瓦萊麗告訴卡羅琳自己是斯特凡的初戀。并給卡羅琳講了自己與斯特凡的故事。在1865年，瓦萊麗奉莉莉的命令去看望神秘瀑布鎮的斯特凡，兩人一見鐘情，墜入愛河無法自拔，在一個晚上兩人發生了關系，斯特凡對瓦萊麗吐露心聲，瓦萊麗出言安慰斯特凡，斯特凡很感動，朱利安突然出現并帶走了瓦萊麗。達蒙與邦妮和里克商議綁架分散在外的異教徒奧斯卡，用來和莉莉交換艾琳娜。三人找到奧斯卡，拜托奧斯卡吸出邦尼腦海里的影像。奧斯卡從邦妮腦海的影響中發現了鳳凰石，邦尼很意外，奧斯卡在眾人沒反應過來時迅速打倒邦妮，達蒙與里克亦敗在奧斯卡手中，奧斯卡獲得鳳凰石逃之夭夭，不久之后又被達蒙追上，三人合力打敗了奧斯卡，鳳凰石失而復得，邦尼又交給了里克。瓦萊麗在以前與斯特凡相約的長椅上給斯特凡講述數自己百年前為何失約。百年前被朱利安帶回去之后瓦萊麗發現自己懷了斯特凡的孩子，于是寫信給斯特凡相約見面，逃跑時卻被朱利安發現并打個半死。朱利安對莉莉謊稱瓦萊麗實在路邊被人打傷的，莉莉用自己的血救了瓦萊麗，瓦萊麗醒來發現孩子沒了悲痛萬分，但又怕自己與斯特凡相愛的秘密暴露不能告訴莉莉事實，萬念俱灰之下在浴缸里自殺，卻沒想體內殘留莉莉的血液使得她成為了第一個異教徒。講述完原由之后斯特凡便離開了，因為他根本看不見瓦萊麗，瓦萊麗覺得斯特凡也許永遠無法體會。達蒙打電話告知莉莉他綁架了奧斯卡，想要就奧斯卡就必須用艾琳娜來換。里克帶邦尼來到停尸房，告訴邦尼他沒有火化喬的尸體，并想用鳳凰石復活喬。莉莉因為欣慰于斯特凡的誠實釋放了卡羅琳。卡羅琳回來之后與斯特凡談到了瓦萊麗，斯特凡表示那已經是過去的事了，而現在他唯一在乎的就只是卡羅琳，卡羅琳很是感動。瓦萊麗通過定位咒找到了被囚禁的奧斯卡，奧斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦萊麗隨即掏出了奧斯卡的心臟，她對奧斯卡所做的表示抱歉，但自己不能讓莉莉救出朱利安，因為朱利安是一個惡魔。