"隨著伊麗莎白警長(zhǎng)和埃琳娜的離開(kāi)，每個(gè)人都撿起來(lái)自己的生活。神秘瀑布鎮(zhèn)的人們不會(huì)過(guò)多地關(guān)注像童話里那樣沉睡的埃琳娜，因?yàn)槔蚶蚝捅焕г谀莻€(gè)荒無(wú)人煙的世界100多年的異教徒們已經(jīng)決定將神秘瀑布鎮(zhèn)作為他們的新家，同時(shí)他們也學(xué)著融入現(xiàn)實(shí)世界。可是異教徒們根本不喜歡受約束，并且非常饑餓，他們會(huì)把神秘瀑布鎮(zhèn)當(dāng)做是他們的“游樂(lè)場(chǎng)”。達(dá)蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意義，他與同樣失去愛(ài)人的阿拉里克一起沉積在痛苦中，邦妮為了幫助他們走出痛苦，陪同他們?nèi)チ藲W洲旅行散心。馬特考取了神秘瀑布鎮(zhèn)的警徽接替了伊麗莎白警長(zhǎng)的位置，并且疏散了神秘瀑布鎮(zhèn)上的居民 。異教徒們不僅占領(lǐng)了小鎮(zhèn)還霸占了塞爾瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲劇的發(fā)生，卻也深陷其中。達(dá)蒙和邦妮合作殺了一個(gè)異教徒成員馬爾科姆因此激怒了莉莉。恩佐在兩方對(duì)立的情況下選擇站在莉莉一邊并且綁架了卡洛琳。斯特凡被異教徒們趕出了神秘瀑布鎮(zhèn)。莉莉的兩個(gè)異教徒女兒瑪麗和諾拉特別享受折磨卡洛琳，還透露給卡洛琳了一個(gè)關(guān)于斯特凡初戀女友的秘密。原來(lái)在1863年斯特凡交的初戀女友就是現(xiàn)在異教徒中的一位成員瓦萊麗"