江南錢塘，一派水鄉風光。人民安居樂業，是個富庶得地方。柳宜看到皇叔的舉動，一方面出于正直雖然對皇叔的這種謀權行為表示不滿，一方面又心中暗喜，認為大宋將亂，是個復國的好機會。 于是，柳宜開始和皇叔親近，并出賣了一些前唐情報來討好皇叔，可是，皇叔依然不怎么信任柳宜。 這時，錢塘孫和出巡打獵，被殺，奏折遞到京城，柳宜自告奮勇去查案，說同時可打探前唐盜劍之事。皇叔想了想，同意了柳宜的自薦。而暗中，皇叔依然要吳一刀跟蹤柳宜。 柳宜告別了夫人，向錢塘進發。 在太子查探大佛寺的同時，吳一刀也在查探，吳一刀的神秘引起太子的侍衛郭春海的懷疑，兩人打了起來，郭春海不敵，正好準備去探望柳宜的柳三變經過，三變對太子豐神朗目的瀟灑外表有好感，認為吳一刀是壞人，于是上去幫陣，吳一刀才被打退。 三變和太子由相識漸漸成了好朋友，太子對未來的江山建設充滿了許多很好的想法和革新，令三變贊嘆。三變決定去考狀元，以后為太子效命。 同時，因為吳一刀的跟蹤，柳宜察覺皇叔懷疑自己，正好，三變嚷嚷著要去考狀元，于是柳宜假意親近皇叔，修書一封說要報效朝廷，一片忠心。決定讓兒子柳三變去考狀元，以表示下一代依然效力朝廷，沒有異心。 三變臨行，倆和尚對柳三變的武功進行考核，三變通過自己的方式和自己的機巧，終于打出了十八羅漢陣。