夜幕蒼茫，風高月黑。遠離戰場的“世外桃源”趙莊萬籟俱寂。一個黑影艱難地爬行到趙家地主宅院門外，敲響了緊閉的黑漆大門。膽戰心驚的女傭人王嬸引出一個白皙豐滿、風姿綽約的富家小姐來，正是區武工隊指導員趙青的妹妹趙小鸞。主仆兩人驚詫地發現，躺在門前血肉模糊的人竟是共產黨的區委書記、亦即小鸞姑娘朝思暮想的夢中情人胡文玉，迅速將他抬進了家門。大掃蕩劫難后的烽煙在夜風里飄散，許鳳和幸存的武工隊偵察班長武小龍、通訊員郎小玉、老隊員劉滿倉和馮克臣等人以及村干部和鄉親們，強忍悲痛，尋找和掩埋血戰敵寇的英雄遺體。朱大江和烈士們血染沙場，怒目蒼天，死不瞑目，令幸存者們仇恨滿腔，悲痛欲絕。許鳳在血坑里找到了胡文玉的駁殼槍和自己送他的紅綢手絹，然而愛人活不見人，死不見尸，許鳳心急如焚，淚如泉涌。欣慰的是，同志們在燒焦的樹林里找到了負傷昏迷的武工隊指導員趙青。許鳳本想送他回家去養傷，被早已與反動家庭斷絕關系的趙青斷然拒絕。許鳳反思朱大江烈士背后中彈及高村秘密地道網被敵破獲的反常事件，聯想到日本特務隊長宮本化裝偵察等奇怪現象，懷疑我方內部可能暗藏有敵特內奸。敵人已經撤退，許鳳決定將武工隊殘部和傷病員以及鄉親們轉移回張村，吃飯治傷，抓緊深挖地道。沒料想，鐵桿漢奸王金慶突然率部殺回馬槍，沖進張村瘋狂地搜捕八路軍和干部，許鳳等人躲進夾壁墻“黑屋”里，險遭毒手。敵人發現了蛛絲馬跡，開始用大鎬砸墻壁。緊急關頭，武小龍翻上屋頂，打槍將敵人引出村外，許鳳等人得以脫險，再次轉移到蘆葦蕩深處隱蔽。隱藏在趙家地主宅院的胡文玉在戰爭的噩夢中驚醒后，面對早已對他情有獨鍾的小鸞姑娘的感情進攻，顯然缺乏防御力和抵抗力，很快就沉醉于溫柔鄉。而在蘆葦蕩深處隱蔽處，許鳳正在召集幸存的武工隊員及各單位失散的傷病員開會，商量盡快恢復武裝斗爭的計劃。群龍無首，人心渙散，個別人對戰爭的局勢悲觀失望，主張分散隱蔽，交槍回家，受到大多數人的強烈反對。兩名縣大隊失散人員交槍離隊后，關鍵時刻，許鳳挺身而出，自薦擔任區武工隊代理隊長，號召大家繼承烈士遺志，重振軍威，誓與日本侵略者血戰到底。同志們和鄉親們都被許鳳的英雄氣概所感動和震撼，群情振奮，看到了希望和力量。許鳳決定立刻殺回張村，消滅正在村里瘋狂報復鄉親們的漢奸偽鄉長，給敵人以迎頭痛擊，向群眾宣布黨組織和武工隊依然在戰斗，激勵大家奮起抗爭。區委書記胡文玉原為燕京大學學生，參加過“一二、九”學生運動，家住北平，家庭富裕，條件優越。抗戰全面爆發后到冀中參加了革命，很快成長為年輕有為的領導干部。區武工隊指導員趙青出身地主家庭，抗戰初期因“大義滅親”殺死漢奸惡霸父親而聲名大震，受到黨組織信任，與胡文玉的關系密切。趙青的妹妹小鸞姑娘美麗單純，癡情于英俊瀟灑的區委書記胡文玉。于是，就形成三人之間的微妙關系。如今胡文玉落難，求助于小鸞姑娘，孤男寡女獨處，就必然會發生不該發生的故事。果然，胡文玉背叛了他和許鳳的愛情。大掃蕩之后，日寇在棗園鎮修筑炮樓，深挖壕溝，準備長期統治這塊寶地。日本帝國陸軍大學畢業的宮本少佐極富擴張野心，以為棗園區的共產黨八路軍已被徹底消滅，得意忘形之際，常以中國人為活靶子任意槍殺。這天，宮本與鐵桿漢奸王金慶正在炮樓頂上指手劃腳，忽見漢奸韓小斗驚慌失色地跑來報喪，稱其漢奸偽鄉長岳父被武工隊槍殺，請求宮本出兵血洗張村，抓捕武工隊新任女隊長許鳳。宮本震驚之余反倒冷靜思索，命令通知情報員竇洛殿來見。竇洛殿是我黨秘密派遣打入敵特內部的情報員，原為江湖義俠，本領高強，深得宮本器重，但也對他有所警惕。宮本單獨接見竇洛殿，密令他設法接近女共黨許鳳，伺機抓捕，徹底消滅抗日游擊武裝。竇洛殿接受了特殊任務。許鳳率武工隊嚴懲張村漢奸偽鄉長后，發動全村群眾深挖地道，準備迎接敵人的瘋狂報復。指導員趙青得到許鳳精心照顧，傷勢減輕，夜里與許鳳商量重建武工隊和尋找胡文玉等工作。趙青認為胡文玉有可能隱藏在趙莊他的家里，并主動要求連夜回家探虛實。許鳳決定派郎小玉陪同前往，對此充滿希望。這天夜里，宮本接到秘密情報，得知許鳳和區武工隊夜宿張村，當即決定集合全體部隊午夜零點出發，奔襲張村，一舉消滅許鳳的武工隊。敵中有我，我中有敵。竇洛殿獲悉此情報后，火速派人趕到張村緊急報信，許鳳決定全隊立刻轉移回蘆葦蕩，命令武小龍率偵察班在村外布置地雷陣，伏擊敵人。與此同時，隱藏在趙莊地主宅院的胡文玉卻經不起小鸞的引誘，終于徹底陷入感情的泥坑，與小鸞發生了肉體關系。趙青仿佛能掐會算，恰在此刻闖進屋來捉奸，憤怒譴責胡文玉腐化墮落，道德敗壞，不配當區委書記和共產黨員。胡文玉自知理虧，懇求保密，并保證對小鸞姑娘負責。趙青答應為他保密，但條件是今后區委書記必須“讓他滿意”。解決了胡文玉的問題后，趙青又到小鸞房間“交底”，對一直對他“殺父”不滿的妹妹施以魔法，控制于股掌之中。