當晚午夜零點，宮本率領部隊準時出發，急速奔襲張村，完全沒有料想會遭到許鳳的武工隊伏擊。剛走到村外路口野樹林，突然地雷爆炸，火光沖天，地動山搖，炸得鬼子漢奸人仰馬翻，鬼哭狼嚎。宮本和王金慶也被炸傷，狼狽不堪。武工隊在眨眼間消失得無影無蹤，地上堆滿了敵人的尸體。王金慶建議血洗張村，報仇雪恨，宮本卻命令前鋒變后衛，部隊全部撤回棗園鎮。次日清晨，竇洛殿接受宮本的特殊使命，只身劃船深入蘆葦蕩與許鳳談判，當即被武工隊員們設伏抓獲，暴打痛毆，頓時頭破血流，遍體鱗傷。許鳳趕來制止了隊員們的“暴行”，斥退左右，獨自與竇洛殿“談判”。竇洛殿眼含熱淚，渾身顫抖，滿腹委屈，向許鳳吐露了心聲。當初縣委敵工部王部長經許鳳推薦派竇洛殿秘密打入敵人內部任情報員，竇洛殿雖然出色地完成了任務，但深受人們的誤解，被千夫指為“漢奸”，家中八十歲老母也抬不起頭來。如今王部長已在大掃蕩中犧牲（實為誤傳），許鳳即為僅存的知情人，繼續潛伏已無意義，因此今天主動“請戰”前來投奔武工隊，不愿再回棗園鎮當“漢奸”了。許鳳曉之以理，動之以情，鼓勵竇洛殿重返宮本特務隊，繼續為抗戰做出個人犧牲。竇洛殿終于被許鳳所說服，決心豁出全家性命，跟敵人周旋斗爭到底。許鳳送走竇洛殿，立刻率武工隊秘密轉移到小宋莊隱蔽，以防不測。這時武小龍回來報告，已找到縣委并帶回周政委的親筆信，周政委約許鳳和胡文玉今晚到段村見面談話。馮克臣也從趙莊趕回來報告，區委書記胡文玉確實在趙指導員家里養傷。許鳳終于找到了組織和愛人，興奮不已，決定立刻帶武小龍去見胡文玉，晚上同去段村向周政委匯報。趕到趙莊，天已黑盡。許鳳見到了生離死別的領導和戀人，控制不住激動的心情，但很快就發現了胡文玉身上的變化，特別是政治思想和精神面貌的變化，令人觸目驚心。兩個人又談崩了。