解放前，為逃婚而離開故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大漢和小伙子、嗜煙如命的大足女人及其女兒花鼓女、老算命先生等五人。但隨后一群灰衣軍漢圍住六人，搶走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大漢和小伙子繼續艱難前行到了中緬交界處的克欽山。大漢和小伙子將滑竿內裝滿了鴉片，想連夜走私偷渡，卻被緬甸“扁達”抓獲。漂泊者花光了身上的錢，被迫在茅草地客店當只吃飯沒工錢的小伙計。他又遇到了從軍漢處逃脫的大足女人和花鼓女，并對花鼓女產生了朦朧的戀情。但天氣好轉后，大足女人和花鼓女又繼續出發尋找失散的親人。晚上，一個到邊境查路的英國人到客店投宿，提出要女人陪宿的無理要求，并與漂泊者和老板打了起來。爭斗中，客店被大火燒毀，漂泊者又開始了漫無目的的漂泊，又在瞎子客店遇到已經成親的花鼓女和大漢，漂泊者和小伙子踏上了回家的路。
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