雷震派魏來順去客棧撒藥，日本人聞到藥味就暈倒了，其他日本人聽到槍聲趕過來搶人，雙方發生激戰，被挾持的人為了救馮國璋被槍擊中，他倒地后指著床上被打死的日本人，馮國璋在日本人身上發現一枚銀元，但還沒等雷震問出什么，他就死了，雷震三人檢查了每個日本人的尸體，從證件中發現他們是田中隆的二十三軍。他們將搜到的東西都收好，趕往日軍司令部。雷震喬裝成田中美葉子，許國璋和魏來順喬裝成日本兵，三人一起到城防司令部見高橋大佐，高橋大佐向美葉子獻殷勤，并向美葉子報告全城戒備是因為他們的人被害，正在搜捕兇手。雷震假裝很生氣，許國璋趁機要求高橋大佐隨美葉子出城向陸軍特使解釋情況。路上，高橋才忽然發覺美葉子是假的，但卻被雷震打暈，三人利用高橋大佐輕松地逃出城，卻與美葉子擦肩而過。美葉子到了城防司令部詢問全城戒備的原因，這才得知有人冒充了自己，她趕緊帶兵去追，卻在路邊發現高橋大佐已經被殺，身上還留了一張字條。狡猾的美葉子馬上知道是這一切都是雷震所為。萬乘風救出了喬曼，九尾狐向她坦白自己是為了救她才冒充她，以此騙取了喬曼的信任，善良的喬曼只好跟九尾狐互換了名字，其實九尾狐是想利用她的身份。二人一起去拜見萬乘風，九尾狐就這樣以喬曼的身份混進了國民黨情報處。雷震三人去見李司令，李司令仍在調查馬參謀的下落，并為向重慶報告的事情感到頭痛，這時，雷震三人來了，李司令卻無心接待，讓他們向萬乘風報告。萬乘風懷疑他們的身份，只是敷衍地安排他們住下，雷震只好告訴他們自己已經找到了他們的失蹤人員。許國璋開始化驗在日本人身上搜到的東西，在銀元中果然發現了一片微縮膠片，正式那名特工隨身攜帶的機密文件。萬乘風聽到消息趕緊趕來找雷震，雷震故意讓他們在外面等著，并要親見李司令。雷震向李司令報告了搭救軍官，并發現微型膠片的情況，那名軍官果然是下落不明的馬參謀。雷震質疑重要情報為什么要人親自送過去，李司令解釋說擔心密電被日本人破譯，才出此下策。這時有人向李司令匯報馬參謀臨走時與一個叫朱莉娜的女兵有過幽會。李司令任命雷震為十一軍團司令部偵辦組中校組長，要他立刻審查朱莉娜，并允許他所有情報直接匯報給自己。雷震假裝自己是生意人王利興，在舞廳約見朱莉娜。喬曼給萬乘風送情報，萬乘風警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，喬曼不開心地走了。一個穿著性感的女人故意去勾搭魏來順，魏來順卻趁著她去倒酒偷偷躲在柱子后觀察他，這時，喬曼來舞廳找朱莉娜。