朱莉娜向王利興介紹喬曼，王利興稱贊她們像一對軍中姐妹花。朱麗娜卻不小心叫出了王利興的真名字。喬曼謊稱有事引走許國璋，還故意摔倒在地，許國璋趕緊去扶她。雷震和朱莉娜去高級餐廳吃飯，朱莉娜說去方便一下，雷震卻發現她去了廚房，就跟了上去，卻發現朱莉娜去廚房點雷震喜歡吃的牛排。雷震給朱莉娜看他胳膊上的傷疤，還說了自己在英國與許國璋父親一起做生意的時候，許國璋的父親被田中美葉子殺死，自己胳膊上的傷痕就是被田中美葉子的暗器所傷，生意也沒有談成。朱莉娜回家的時候發現魏來順鬼鬼祟祟，她到家后仔細檢查每一個角落，果然發現了魏來順安裝在桌子下面的竊聽器，她把竊聽器扔在了魚缸里。這時，她有在桌子腿上發現一根頭發，以此推斷有人動過桌子，她仔細檢查了桌子抽屜，發現抽屜里面書中的紙條不見了，原來魏來順拿走了紙條，紙條上寫著“你講的謎語我猜到謎底了”，雷震想起另一張紙條，上面寫的是“靈魂也是可以訓練的”。雷震他們根據這句話背后的典故推斷朱莉娜可能是日本人。李司令手下山炮旅一名軍官去妓院找的女人是日本間諜花狐高木愛子，她故意打聽萬乘風的情況，被軍官識破，軍官要把她帶走，卻反被躲在窗外的女間諜殺死。女間諜叮囑花狐大佐要的是高炮旅長白秀武。萬乘風發現這名軍官一夜未歸隊，要手下暗地調查，這一切被走到門外的朱莉娜聽到，朱莉娜不動聲色地告訴萬乘風喬曼在劉志庸辦公室。萬乘風趕緊去了劉志庸的辦公室，恰好看見劉志庸要非禮喬曼。萬乘風狠狠地警告了劉志庸，劉志庸不得不放走喬曼。萬乘風叮囑喬曼如果劉志庸再動歪腦筋就告訴他，他會收拾劉。李司令命令雷震去田中隆的部隊踩點，雷震趁天黑偷偷潛入日軍駐地，把情況報告給李司令。但是雷震更在意的是城內奸細，他建議李司令先抓住奸細，搗毀電臺，以防奸細不斷向日軍提供情報，司令采納了他的意見。劉志庸在布置偵查奸細電臺任務時，又把喬曼叫走，他警告喬曼不要跟朱莉娜攪在一起，并安排喬曼每天值夜班。雷震、許國璋和魏來順利用偵查設備找到了電臺的大概位置，他們分頭去搜查。雷震看到一個車夫覺得可疑，經過一番詢問，車夫想逃跑，卻被雷震抓住。但同時魏來順也被人挾持，雷震與對方談判時他們趁機開車逃跑，這時警察趕到了，雷震讓警察去查可疑的房子，三人找到他們的車，可惜車上的設備全都被破壞了。魏來順在食堂打飯時，喬曼給了他一個饅頭，他很感謝喬曼，還說以后有事盡管找他。晚上黃文書突然去找他說喬曼出事了，他們趕到處長室，果然發現劉志庸在非禮喬曼，魏來順一拳打倒了劉志庸，劉志庸叫人抓走了魏來順。雷震在審訊室威脅劉志庸放了魏來順，并警告魏來順不要再隨便進情報處機要室。雷震出來遇見喬曼，想起在郭廳長家第一次看見喬曼背影的情形，他不知道喬曼和九尾狐換了名字，就問喬曼還在彈鋼琴嗎?喬曼說自己不會彈鋼琴，這引起了雷震的懷疑。雷震送喬曼回住處，被朱莉娜看見了，朱莉娜心里很難過。在皖南某山區，新四軍密碼專家雷小蕾截獲了日軍關于狐計劃的重要情報，因為情況尚不明確，旅部命令老趙他們爭取活捉一名日軍二十三軍的情報官，以取得突破。二人到客棧找到自己人，得知日軍中佐情報官藤竹今天要路過這里，二人決定對此人下手。