1951年秋，朝鮮戰場鏖戰正急。敵情報機構發現志愿軍使用的新型火箭彈威力強大，臺灣國民黨一家神秘的皮影劇團，分析出新型火藥的生產地點中國西南的小城——竹山。一場殊死的較量就此展開。面對復雜的敵情，公安領導急調智勇雙全的偵察科長阿宏組成偵破小組，擔負起挫敗敵特陰謀和保衛軍工生產的重要任務。阿宏深入土匪老巢，將土匪武裝徹底剿滅。斗智斗勇中，隱藏在我方內部的特務被阿宏識破。幾番驚險，特務名單被我機智的情報員陸子儀獲取。激烈的的戰斗里，敵特頭子試圖孤注一擲，皮影劇團的藝人們在驚心動魄的斗爭中擦亮了眼睛，協助阿宏破解了最后的危機。有人在斗爭中獻出生命，也有人收獲了來之不易的愛情。阿宏和陸子儀，則要再次別離——他們與保衛國家安全的戰友們，繼續默默付出著。
