元末群雄并起天下大亂。武當(dāng)為長(zhǎng)春真人邱處機(jī)百歲辦祈福大典，皇覺寺和尚朱元璋、義軍首領(lǐng)郭子興的養(yǎng)女馬芝蘭、富家女沈蓉與丘處機(jī)俗家弟子張君寶相識(shí)。在大漠苦練多年的赤必烈?guī)У茏踊鹄恰⒀梺?lái)武當(dāng)挑戰(zhàn)邱處機(jī)，邱處機(jī)重傷生死未卜，張君寶被控制。朱元璋投身郭子興麾下。張君寶、朱元璋、劉伯溫到沈家莊，深愛朱元璋的沈蓉以為沈萬(wàn)三真的同意將自己許配給朱元璋。朱元璋帶沈家兵離開后，沈蓉因有孕來(lái)找朱元璋，卻發(fā)現(xiàn)朱元璋在兄弟們的慫恿下為了兵權(quán)與馬芝蘭成親，傷心欲絕自尋短見，張君寶悲憤不已。赤必烈得知邱處機(jī)未死，再次來(lái)武當(dāng)山?jīng)Q戰(zhàn)兩敗俱傷。沈蓉并沒有死只是昏死過(guò)去，被百花島白浪飛所救，但腹中胎兒不保。張君寶領(lǐng)悟秘訣，創(chuàng)出太極拳。沈蓉習(xí)武，后靠情報(bào)助朱元璋打天下。朱元璋稱帝后大開殺戒，連張君寶也不放過(guò)。雪鷹發(fā)現(xiàn)滿山的弓箭手，意識(shí)到朱元璋要對(duì)張君寶和火狼不利，急速趕到了武當(dāng)山，死在了朱元璋的弓箭手箭下。深愛雪鷹的張君寶欲殺朱元璋，皇后馬芝蘭趕來(lái)求情。張君寶無(wú)奈放過(guò)朱元璋，歸隱武當(dāng)，不問(wèn)江湖。