達(dá)蒙造訪Jeremy的家里，要他們拿出那把刀。馬特和Jeremy只能告知達(dá)蒙刀不見(jiàn)了，泰勒也失去了聯(lián)系。馬科斯召集了旅行者們，告訴大家預(yù)言顯示施加在旅行者身上的詛咒可以被打破，但前提是需要有打破巫師魔法力量的血液。斯隆決定做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的小白鼠，她吸了泰勒的血，變成吸血鬼，然后被馬科斯殺死了。達(dá)蒙打電話尋求恩佐幫助，但恩佐卻表示自己有更重要的事要忙。恩佐找到Elena，將自己和瑪姬的事相告。Elena不理解恩佐為什么找到自己，恩佐這時(shí)拿出了斯隆給的瑪姬被殺的照片。恩佐懷疑這件事是stefan所為，stefan拒絕承認(rèn)。恩佐挾持了盧克，要麗芙施法逼stefan承認(rèn)。恩佐拿出瑪姬的日記指證stefan，stefan稱自己當(dāng)時(shí)已經(jīng)不再吸血。邦妮試圖發(fā)信息向達(dá)蒙求助，恩佐搶過(guò)電話打給達(dá)蒙，告訴他自己要復(fù)仇的事。Stefan在恩佐的講述下，想起了在肯迪尼選總統(tǒng)的那天晚上，自己遇到了瑪姬。瑪姬將達(dá)蒙的照片交給stefan，希望能通過(guò)他找到恩佐，并且表達(dá)了想要?dú)⑺肋_(dá)蒙的想法。stefan表示自己只是嚇跑了瑪姬，但是并沒(méi)殺她。瑪姬當(dāng)年想要恩佐把自己也變成吸血鬼，然后好救恩佐出去。恩佐不想因此害了瑪姬，控制了她的思想要她忘記今天的一切。達(dá)蒙找到警長(zhǎng)，查找神秘瀑布鎮(zhèn)的歷史，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是自己殺了瑪姬。恩佐不停的折磨stefan，這時(shí)，達(dá)蒙來(lái)了，并告訴恩佐是自己殺了瑪姬。瑪姬在當(dāng)晚約達(dá)蒙出來(lái)，并想用馬鞭草殺了他，達(dá)蒙扭斷了瑪姬的脖子，然后布置成stefan殺人的現(xiàn)場(chǎng)。恩佐表示不想恨達(dá)蒙，因?yàn)槟菢铀驼娴囊粺o(wú)所有了。恩佐選擇關(guān)閉了人形。泰勒因?yàn)槭腔煅獌海茈y受控制，掙脫了旅行者的思想控制醒了過(guò)來(lái)。與此同時(shí)，斯隆也醒了過(guò)來(lái)，馬科斯向大家宣布，吸血鬼是來(lái)自巫師的詛咒，所以世界上最后兩名二重身的血就是解除旅行者詛咒最好的方法。旅行者們紛紛喝下了血，泰勒驚恐的看著這一切，默不作聲。斯隆獸性大發(fā)，攻擊了達(dá)蒙和麗芙，然后帶走了Elena。Stefan先找到了恩佐，兩人纏斗在一起。達(dá)蒙找到Elena并帶走了她，恩佐想要燒死stefan，卻被stefan殺死。麗芙告訴邦妮，想要化解另一邊的危機(jī)只有邦妮去到那里，麗芙要邦妮準(zhǔn)備好和眾人告別，邦妮不舍，求麗芙再想想辦法。Stefan用恩佐的手機(jī)發(fā)信息將達(dá)蒙支走，然后找到Elena告訴她自己殺了恩佐。Stefan不知該如何告訴達(dá)蒙，要Elena和自己一起編造謊言，說(shuō)恩佐已經(jīng)遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。邦妮正想和Jeremy告別，卻被stefan電話告知恩佐已死，恩佐從邦妮身邊穿走，并表示自己會(huì)報(bào)仇的。斯隆醒來(lái)，告訴大家預(yù)言是真的，二重身的血液可以破解旅行者的咒語(yǔ)。斯隆已經(jīng)變成了人類，沒(méi)有了吸血鬼的不死之身，馬科斯殺了她。Stefan勸達(dá)蒙放棄恩佐，達(dá)蒙卻表示在八月會(huì)時(shí)恩佐是自己所有的精神支柱。每當(dāng)達(dá)蒙怨恨stefan不來(lái)救自己時(shí)，恩佐總是相勸。達(dá)蒙表示不僅是自己欠恩佐的，stefan也一樣。這時(shí)，恩佐的靈魂沖破兩邊的界限，來(lái)到達(dá)蒙和stefan身邊，盤算著復(fù)仇計(jì)劃。