旅行者加快步伐,泰勒醒來意外看到一個女旅行者正在親吻自己，這才發現自己的身體已經被旅行者寄居了。泰勒假裝自己就是朱利安，和女旅行者交談起來，得知了旅行者接下來的動作。朱利安在泰勒體內蠢蠢欲動，泰勒的身體發生了強烈的爆發，現出狼的外表。泰勒找到達蒙兄弟和盧克，將旅行者將要做的事告知，stefan感到自己和Elena的處境危險。達蒙立即要泰勒想辦法對付旅行者，自己則和stefan以及Elena先躲起來。眾人來到Elena父親的房子暫時躲避，達蒙和Elena的相處氣氛剛剛有些緩和，達蒙就提到了恩佐，他為恩佐對Elena所作所為感到抱歉，Elena聽到恩佐的名字后尷尬不已。Elena和stefan不知該怎么和達蒙解釋恩佐已死的事。與此同時，恩佐的鬼魂也跟著大家，蓄謀動手。邦妮和外婆發現這邊的世界已經開始崩潰，外婆警告邦妮，現在恐怕不是她和麗芙的特別咒語能改變一切的時候了，要她馬上將情況告訴Jeremy。泰勒要Jeremy和馬特捆住自己，然后將自己體內的朱利安逼現行。馬科斯因泰勒逃脫的事憤怒不已，要朱利安的妻子盡早和丈夫聯手控制泰勒的身體。Jeremy和馬特對朱利安嚴刑逼供，朱利安不得不說出馬科斯一定會要自己永遠控制泰勒身體的事，現在的關鍵就是找到朱利安的尸體。達蒙兄弟和Elena，卡洛琳在一起玩游戲，四人正玩的開心，但是提到恩佐，氣氛立即尷尬了起來，達蒙感到有些不對勁。Elena正在泡澡的時候，恩佐出現將Elena的頭按到水里，Elena大喊達蒙。達蒙闖進浴室，但只看見了Elena，Elena驚恐不已但不敢說出恩佐的事。Stefan對Elena的事不敢大意，馬上打電話給邦妮，邦妮告知現在兩個世界的秩序已經破壞，鬼魂是可以觸碰到這個世界的實體的。Stefan將恩佐已死的事情告訴邦妮，卻意外發現站在自己身后的卡洛琳。卡洛琳驚恐的看著stefan，stefan不得已將自己殺了恩佐的事說出來。可這一切都被達蒙聽見了，卡洛琳勸大家冷靜，因為恩佐隨時打算殺掉他們。這時，盧克突然失蹤了。而馬科斯也找到了眾人的位置。卡洛琳因恩佐的事與Elena生了嫌隙，Elena發現卡洛琳對恩佐產生了感情。stefan不停的跟達蒙解釋，但達蒙生氣的是他和Elena瞞著自己。恩佐將盧克綁到小屋子打暈，然后將達蒙和恩佐引導這里，攻擊了兩人并點燃了屋子。達蒙將馬科斯所為告訴恩佐，希望恩佐以大局為重。達蒙為恩佐選擇離開大家，Elena不可置信的看著達蒙離去的身影。Jeremy和邦妮找到朱利安的尸體，卻被旅行者們阻攔。旅行者把朱利安的尸體帶走，并對Jeremy施咒讓他痛苦不已。旅行者燒毀了朱利安的尸體，并施咒讓他的靈魂永遠居住在泰勒的身體里。達蒙和Elena告別，兩人互訴衷腸，昔日的感覺又找了回來。達蒙情不自禁的吻了Elena然后走進屋里。Elena笑著看著達蒙，突然頭痛欲裂，旅行者圍了上來，馬科斯扼住了Elena的脖子。