馬科斯施咒，stefan死去達蒙抓住了一個旅行者嚴刑逼供，希望能找到弟弟和Elena的下落。旅行者表示就算達蒙找到馬科斯也沒什么用，因為現在沒有人能阻止得了馬科斯。Elena和stefan被囚禁起來并且不停地被放血，兩人虛弱不堪。朱利安的妻子偷偷的放了stefan，stefan趁機救走了Elena。stefan和Elena被旅行者幾乎放干了血，兩人只好通過打獵來獲取血液。Stefan打電話向哥哥達蒙求助，但達蒙和邦妮此時正被恩佐纏的無法脫身。Elena和斯特凡虛弱的沒有能量提升速度，只好慢慢走回家。Elena不斷自責，因為自己使世界失控。Stefan安慰道只是她的血被旅行者利用而已，并且強調她和達蒙缺一不可。與此同時，麗芙警告哥哥，女巫集會因盧克沒有保護好Elena和stefan使他們落入馬科斯手中而發怒，現在只有一個選擇，那就是殺了Elena和stefan。Elena和stefan正走在回家的路上，這時，朱利安的妻子開車來到他們身邊。朱利安妻子表示，如果馬科斯施了最終的咒語，那么所有吸血鬼都會死，泰勒也會從混血兒變成狼人，附身在他身上的朱利安就會死去，所以她要兩人幫助她找到朱利安。達蒙在山洞找到了幾個旅行者真身的軀殼，包括馬科斯的，并寫了留言貼在石壁上。卡洛琳和朱利安面面相覬，卡洛琳看著被朱利安附身的泰勒，逼他說出馬科斯接下來要做的事。朱利安解釋道馬科斯目前所為不僅僅是為了打破施加在旅行者身上的詛咒，更是為撼動女巫的力量。卡洛琳擔心泰勒的安危，她向邦妮求助，但是邦妮卻表示根本就沒有咒語能解決現在的一切，如果馬科斯施咒，那么她和另一個世界都會消失。馬科斯找到偷走自己身體的達蒙，并告訴他自己施咒以后就能以神秘瀑布鎮為核心，逐漸擴散咒語的力量，最終使女巫的力量消失，到時候世界上能保留下來的只有旅行者的純法術。馬科斯和鎮上所有旅行者開始施咒，而Elena和斯特凡也回到了神秘瀑布鎮，但是兩人卻遇到了麗芙兄妹。朱利安妻子受到重創死去，麗芙表示女巫們為了讓二重身的血失效，只能在Elena和stefan中殺掉一個人。麗芙正在施咒，但是咒語卻失效了，麗芙和盧克立即意識到旅行者開始施咒了。Elena和stefan的日光戒指失效，兩人狼狽的去找馬特從地道逃跑。但是兩人馬上發現自己回到了當初變成吸血鬼之前的死去狀態。咒語生效，被旅行者附身的人們死去，旅行者醒來。馬科斯提醒達蒙，吸血鬼是來自女巫的咒語才產生的，說到底吸血鬼只是死去的人而已，現在女巫的咒語失效了，吸血鬼也要消失了。恩佐不甘心就這樣死去，但是邦妮表示自己也無能為力。邦妮和卡洛琳收拾東西準備離開，但是邦妮突然想到辦法破除咒語，前提是要找到恩佐。此時的恩佐找到朱利安妻子的靈魂，告訴她自己有辦法離開這里，但是突然間一陣風將朱利安妻子卷走了。Jeremy載著達蒙找到了Elena和stefan，Elena見到達蒙馬上沖上去吻了他。Stefan決定將大家兵分幾路，自己和卡洛琳，馬特還有Jeremy留在神秘瀑布鎮，達蒙和Elena先離開。朱利安憤怒于妻子的死亡，殺了stefan。邦妮看到stefan的靈魂，stefan求邦妮救救大家，邦妮表示唯一知道咒語的就是朱利安妻子，但是現在她被風卷走了。Stefan聽到后絕望的去了另一個世界，此時街上卡洛琳抱著stefan的尸體痛哭。