麥克斯菲爾德醫生記錄杰西身體轉換的每一個細節，他把杰西當成了實驗對象，杰西發現在這之前麥克西菲爾德曾試驗過很多這樣的新吸血鬼。卡洛琳和泰勒重歸于好，但Damon和Elena這些天來關系一直有些微妙，兩人決定和卡洛琳泰勒一起去參加化裝舞會放松心情。在舞會上，Elena發現了上午在學校遇到的梅根的好友，也是麥克斯菲爾德的兒子艾倫，他瘋狂的想找出殺害梅根的兇手。Damon想要復活邦妮，所以選擇與Silas合作。可Silas卻提出了一個條件，那就是殺了stefan。昆特西亞也來到舞會，Silas假扮stefan接近昆特西亞，并且知道了昆特西亞也在尋找連接兩個世界的錨。Elena與麥克斯菲爾德共舞，麥克斯告訴Elena有人會監視他們，要他們馬上退學，回到神秘瀑布鎮。卡洛琳和泰勒的舞會之夜經歷了從最初的開心到最后的悲傷，痛心。泰勒向卡洛琳告別，自己要去像克勞斯復仇。卡洛琳求泰勒留下，可是泰勒還是走了，卡洛琳心痛落淚。昆特西亞提升了力量，她摧毀了Silas的心臟，讓Silas的血液停止跳動，身體從里向外腐爛，Silas被鈣化，露出了吸血鬼的本來面目。可是Silas一死，就沒有人能救邦妮了。Nadia告訴了凱瑟琳自己的身世，即自己是凱瑟琳的親生女兒，這么多年來，她一直恨著凱瑟琳拋棄自己。凱瑟琳告訴Nadia，自己生下她之后，為了躲避追殺暫時把Nadia寄存在一個地方，可是當她擺脫了追殺回去找Nadia的時候，Nadia卻不見了。凱瑟琳搜遍了每一個村莊，但就是找不到Nadia，她從來沒想過拋棄Nadia，母女冰釋前嫌。Damon找來凱瑟琳，用她的血救Silas。Silas吸干了凱瑟琳的血，復活了。與此同時，凱瑟琳也死后重生。