麥克斯菲爾德醫(yī)生記錄杰西身體轉(zhuǎn)換的每一個(gè)細(xì)節(jié)，他把杰西當(dāng)成了實(shí)驗(yàn)對(duì)象，杰西發(fā)現(xiàn)在這之前麥克西菲爾德曾試驗(yàn)過很多這樣的新吸血鬼。卡洛琳和泰勒重歸于好，但Damon和Elena這些天來關(guān)系一直有些微妙，兩人決定和卡洛琳泰勒一起去參加化裝舞會(huì)放松心情。在舞會(huì)上，Elena發(fā)現(xiàn)了上午在學(xué)校遇到的梅根的好友，也是麥克斯菲爾德的兒子艾倫，他瘋狂的想找出殺害梅根的兇手。Damon想要復(fù)活邦妮，所以選擇與Silas合作。可Silas卻提出了一個(gè)條件，那就是殺了stefan。昆特西亞也來到舞會(huì)，Silas假扮stefan接近昆特西亞，并且知道了昆特西亞也在尋找連接兩個(gè)世界的錨。Elena與麥克斯菲爾德共舞，麥克斯告訴Elena有人會(huì)監(jiān)視他們，要他們馬上退學(xué)，回到神秘瀑布鎮(zhèn)。卡洛琳和泰勒的舞會(huì)之夜經(jīng)歷了從最初的開心到最后的悲傷，痛心。泰勒向卡洛琳告別，自己要去像克勞斯復(fù)仇。卡洛琳求泰勒留下，可是泰勒還是走了，卡洛琳心痛落淚。昆特西亞提升了力量，她摧毀了Silas的心臟，讓Silas的血液停止跳動(dòng)，身體從里向外腐爛，Silas被鈣化，露出了吸血鬼的本來面目。可是Silas一死，就沒有人能救邦妮了。Nadia告訴了凱瑟琳自己的身世，即自己是凱瑟琳的親生女兒，這么多年來，她一直恨著凱瑟琳拋棄自己。凱瑟琳告訴Nadia，自己生下她之后，為了躲避追殺暫時(shí)把Nadia寄存在一個(gè)地方，可是當(dāng)她擺脫了追殺回去找Nadia的時(shí)候，Nadia卻不見了。凱瑟琳搜遍了每一個(gè)村莊，但就是找不到Nadia，她從來沒想過拋棄Nadia，母女冰釋前嫌。Damon找來凱瑟琳，用她的血救Silas。Silas吸干了凱瑟琳的血，復(fù)活了。與此同時(shí)，凱瑟琳也死后重生。