高志(玉山鉄二)決定參加實習，除了依舊冷淡的美帆子(香里奈)以外，其他學生們都開始變得團結了。然而，克也(田中圭)對亮太(中田敦彥)說，現在正是該逐漸出現實習的掉隊者的時候了。某日，和美(戶田惠梨香)得了感冒病倒了，美帆子以照顧病人為名從實習中逃了課。另一邊，加藤(中村獅童)拜托統平(小出惠介)希望他能和高志好好的交往。高志來到了正在高清水牧場進行榨乳作業的彩華(相武紗季)身旁。彩華掩飾著激動的心情裝出冷淡的樣子。這時，學生和小鎮的人們都聚集到了研修中心來做起司。自上次KISS之后一直惦記著美帆子的高志和掛念高志的彩華，以及看到那種狀態的彩華便感到心浮氣躁的統平。還有察覺到眾人相互間心思交錯狀況的杏子(濱田麻理)之子太郎(森永悠希)。統平氣哼哼的看著聚集在高志周圍的小鎮人們，雖然寺西教授(小日向文世)對統平說“長子就是要背負著家族和小鎮的期待的”，但統平由于在自己的家中被寄予期待的也是只有優秀的兄長而表情陰郁。第二天，在高清水牧場，高志向弘志(大杉蓮)進言說應該引入電子柵欄對牛進行更高效率的管理。弘志認為高志說了多余的話而大怒，統平則對弘志表示贊同。然而高志則將統平的意見當作了外行的理想論而予以拒絕。面對仍然不肯罷休的統平，高志放言“你先試試把放牧中的牛群全部移動”。統平也不服輸，走向了放牧地。在感到吃驚的彩華眼前，看到了為了將數頭?；氐脚Ｅ锒Φ慕y平。所有的牛都回到了牛棚，統平得意洋洋。高志也吃了一驚，惟獨弘志面色險峻。1頭生產后的牛找不到了。