鎮上每年都要舉行的“羊祭”由于財政困難而決定中止。一直期待著的鎮上人們決定自發舉辦這個活動。高志(玉山鉄二)等學生們將要在祭奠上表演節目，但在商量決定演出劇目時美帆子(香里奈)卻拂袖而去了。結果雖然決定演奏牛鈴，但高志和美帆子卻沒有來參加練習。這時高志正在外面聽美帆子講述關于未婚夫的事。雖然對方是個理想的未婚夫，但自己還是無法下定決心，只要回到東京就要準備婚事了所以不能回去。面對這樣的美帆子，高志勸說其應該繼續實習并帶她去參加演奏練習。然而對于遲到的2人感到不滿的彩華(相武紗季)拒絕美帆子參加。第二天就是羊祭了，大家練習時看道美帆子走過，彩華上前邀請她一起練習。在吃驚的同時，美帆子的母親(栗田よう子)出現了。環視完研修中心后，一臉不悅的神情，并宣稱明天就要帶美帆子回去。當夜，彩華將手寫的樂譜交給了美帆子，再次強烈邀請她和大家一起做下去。于是道了羊祭當天。熱鬧的會場上輪到學生們上場了，可美帆子卻坐在客席上不動。對寺西的召喚也置若罔聞，富貴子(市毛良枝)忍不住抬手打了美帆子。生氣的美代子大肆批評了富貴子和小鎮之后強行帶美帆子離開了會場。

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