晚清時(shí)代，一個(gè)荒唐的歲月；天下第一丑，一個(gè)不荒唐的故事。天津才子劉保山，兩次進(jìn)京會(huì)試，都直取狀元，幾乎“大魁天下”。而他卻因不愿被權(quán)貴網(wǎng)羅，兩次毅然放棄了潑天富貴，竟致走投無(wú)路，遁世于戲，成為當(dāng)時(shí)被稱為“下九流”的戲子。狀元當(dāng)戲子，滿城風(fēng)雨，天下奇聞。劉保山入戲班后扮丑行，攜一頭小毛驢墨玉登臺(tái)，一出《探親家》使其名噪京城。貧家女兒秀姑與劉保山患難相交，共話白頭；而親王公主五格格對(duì)他一見鐘情，誓不別嫁。兩位美麗的奇女子，使他的生命里程更為坎坷曲折。秀姑因驚人美貌被花花太歲垂涎。劉保山為救秀姑，一天連演三場(chǎng)，籌銀贖人，因違犯班規(guī)，被逐出梨園。重返舞臺(tái)后，執(zhí)意改名為“劉趕山”。巡城御史路登高嫉妒劉趕山的蓋世奇才，更怕他被親王識(shí)拔重用，百計(jì)陷害。劉趕三以其俠肝義膽、過(guò)人機(jī)智，計(jì)斬作惡一方的花太歲，捉弄鐵蹄洋刀的侵略軍，更借小丑登臺(tái)機(jī)會(huì)譏評(píng)時(shí)弊，痛罵伏勢(shì)欺人的都察院，揭露無(wú)恥媚敵的六親王，以致招來(lái)皮鞭拷打、殺身之禍。深愛他的五格格助他出逃，卻不料又陷入“朝廷最高機(jī)密”--西太后與肅順奪取最高權(quán)力的宮廷斗爭(zhēng)之中。秀姑被總管太監(jiān)安德海強(qiáng)娶為妻，其父慘死。劉趕三不顧五格格的阻攔，冒死與安德海同行南下，救出秀姑，自己卻被當(dāng)作安德海同黨，一并問(wèn)斬。為救劉趕三，秀姑向五格格求援，忍痛答應(yīng)了五格格的苛刻條件，留在皇宮充當(dāng)宮女，永遠(yuǎn)不再見劉趕三；而五格格向西太后求情，也付出了慘痛代價(jià)--嫁給她根本不愛的豪門“金龜婿”，犧牲了與劉趕三共結(jié)連理的希望。劉趕三落得孑然一身，只有和他臺(tái)上一起演戲的“朋友”--毛驢墨玉，形影相吊……