里克利用鳳凰石復活了喬，喬復活后便陷入沉睡。斯特凡與卡羅琳纏綿一夜后決定與達蒙一起尋找并殺死朱利安。喬醒來后失去了記憶，里克給她看以前的東西幫她回憶，喬卻說自己不是他妻子并用槍指著里克逃跑了。里克把鳳凰石還送給了邦妮，邦尼來到莉莉的房子找到奧斯卡，卻發現奧斯卡并非復活，而是被異教徒的靈魂寄居，奧斯卡為爭奪鳳凰石瘋狂襲擊邦尼和恩佐，邦尼將鳳凰石丟給恩佐逃跑了，恩佐用計殺死了奧斯卡，得到了鳳凰石。瓦萊麗告知達蒙斯特凡和達蒙朱利安其實早就死掉了，被莉莉藏了起來留待復活，必須把朱利安的尸體給燒毀。朱利安的遺體存放在一幢廢棄的棺材店里，瓦萊麗往朱利安身上倒下汽油，并告訴達蒙他們鳳凰石內部全是死去的吸血鬼靈魂，復活的人實則是其中的吸血鬼塞進了其身體里，而朱利安的靈魂也在石頭里，莉莉要復活朱利安就必須得到鳳凰石。喬已經不是原來的自己，她的身體被某個吸血鬼占據。達蒙意識到事態嚴重性，又不忍心告知自己的兄弟真相，只好打電話給邦妮，拜托邦妮告知里克。莉莉和異教徒趕到廢棄房屋，阻止了瓦萊麗三人焚燒朱利安的遺體，瓦萊麗將莉莉對艾琳娜所做所為告訴了達蒙，達蒙憤怒無比，要殺死莉莉，三人卻被打敗埋進廢墟。恩佐將鳳凰石交給莉莉，莉莉與異教徒們用鳳凰石復活了朱利安，復活的朱利安與莉莉緊緊擁抱在一起。達蒙得知了是莉莉害的艾琳娜陷入長眠，決心與斯特凡除掉朱利安，讓莉莉痛苦一輩子。