里克得知喬復活的真相后非常失落，但還是決定幫助進入喬身體的吸血鬼恢復記憶。莉莉打算舉辦派以慶祝朱利安復活，邀請了達蒙與斯特凡等人，并迷魂了周邊小鎮的居民參加，邦尼擔心朋友安危也決定參加。達蒙想六個月后殺死朱利安以此讓莉莉更傷心，而斯特凡說他今晚就會動手。喬突然流鼻血咳嗽，卡羅琳用自己的血給她喝卻沒有用，瓦萊麗說這是因為人類的身體不足以承受吸血鬼的靈魂，喬正在分解并很快就會死亡。馬特設計弄暈了達蒙并帶走邦尼，斯特凡只身前去刺殺朱利安，他將朱利安丟進燃燒的壁爐卻被莉莉救下，醒來達蒙也趕到了。憤怒的朱利安要殺了他們，莉莉阻止了朱利安。進入喬身體的吸血鬼即將死亡，里克與她告別，并感謝她給他這次與喬道別的機會。馬特與邦尼在學校教室發現了許多被迷魂的人吊著鹽水聚集在一起。瓦萊麗觀看里克婚禮爆炸后的視屏，聽到巫師團所念的咒語，發現他們是在救雙子巫師的下一代，覺得里克的孩子還活著。達蒙很憤怒并好奇斯特凡為什么要插手殺死朱利安，斯特凡將朱利安殺死他和瓦萊麗的孩子之事告訴了達蒙，他想里克讓朱利安死。瓦萊麗覺得雙子巫師團是將喬肚子里的孩子轉移了，用里克的血在地圖上使用定位魔法尋找里克的孩子。達蒙與斯特交心相談，兩人都為孩子的事情感到傷感，達蒙決定隨時幫助斯特凡殺死朱利安。莉莉質問朱利安為何突然暴怒，朱利安覺得莉莉不再和以前一樣了，不應該在意達蒙和斯特凡，莉莉告訴他自己不想自己的孩子死，覺得朱利安對此有意見的話他們倆之間有了問題，朱利安告訴莉莉他是因為不在的那些日子才會變成這樣，莉莉心軟相信了他，讓他保證不會再有這樣的事情發生，大家要一起努力共存。里克的血流出地圖在卡羅琳的面前燃燒，瓦萊麗發現孩子在卡羅琳的身體里。